Вы находитесь здесь:
Создание процесса для повторного привлечения неактивных интересов
Вы можете использовать конструктор процессов для отправки электронных сообщений неактивными интересами, если прошло 30 дней с момента их последнего сообщения.
Создание поля для записи даты последнего действия
- Нажмите на значок шестеренки и откройте «Настройка».
- Найдите Параметры сбора действий Einstein в поле быстрого поиска и включите показатели действий в параметрах сбора.
- Создайте настраиваемое поле в объекте «Интересы», перейдя в менеджер объектов и выбрав объект «Интересы».
- Выберите тип данных формулы.
- Выберите «Формула» в качестве типа данных и «Дата/время» для типа возврата формулы.
- Отметьте поле «Дата последнего действия» и используйте следующую формулу: ActivityMetric.LastActivityDateTime
- Сохраните изменения.
Создание критерия процесса
- Найдите «Конструктор процессов» в поле «Быстрый поиск».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя процесса. Например, отправка 30-дневной дополнительной электронной почты интересам.
- Чтобы скопировать имя процесса, щелкните поле «API-имя».
- Нажмите «Процесс начинается когда» и выберите «Запись меняется».
- Сохраните процесс.
- Нажмите + Добавить объект.
- Выберите «Интерес» в раскрывающемся меню «Объект».
- В разделе «Начать процесс» выберите время создания или редактирования записи.
- Сохраните изменения.
- Нажмите + Добавить критерии.
- Назовите критерии. Например, «Является активным интересом».
- Добавьте два условия: Статус > не равно > раскрывающийся список > Не определено (на данный момент не интересно). Примечание: Если вы переименовываете статус «Не квалифицирован», выберите статус для обозначения интереса «Потерян» или «Не заинтересован».
- Нажмите + Добавить строку и выберите «Преобразовано > равно > логическое значение > ложь».
- Нажмите «Дополнительно» и установите флажок, чтобы вносить изменения только при внесении указанных изменений в запись.
- Сохраните изменения.
Создание действия процесса электронного предупреждения
- В разделе «Запланированные действия» нажмите «Задать расписание».
- Добавьте x дней после даты последнего действия. Например, если вы введете 30 для дней, автоматизация запустится через 30 дней после даты последнего действия.
- Сохраните изменения.
- Нажмите + Добавить действие.
- Выберите «Электронное предупреждение» в раскрывающемся меню «Тип действия».
- Введите имя действия. Например, электронное напоминание за 30 дней после последнего контакта.
- Добавить электронное предупреждение можно двумя способами: Найдите и выберите созданную версию. Если у вас нет текущего электронного предупреждения, нажмите для его создания. Примечание: Мы ссылаемся на статью, которая объясняет, как создать электронное предупреждение и шаблон в конце темы справки.
- Обязательно используйте объект «Интерес» и выберите «Поле эл. почты» в качестве типа получателя. Совет: Выберите адрес эл. почты текущего пользователя в поле «Адрес эл. почты с». Таким образом, электронное сообщение отправляется с электронного адреса ответственного за интерес, а не с общего электронного адреса.
- Сохраните изменения.
Создание задачи записи электронной почты в ленте действий
- Нажмите + Добавить действия еще раз.
- Выберите «Создать запись» в качестве типа действия.
- Введите имя действия «Дополнительное электронное сообщение за 30 дней».
- Выберите «Задача» для типа записи.
- Отобразится поле «Задать значения полей». Выберите следующие значения: Назначено коду > Ссылка на поле > Приоритет кода ответственного > Раскрывающийся список > Обычный статус > Раскрывающийся список > Завершено.
- Нажмите «+ Добавить строку» и выберите «Тема» > «Строка» > «30-дневная отправка дополнительного сообщения эл. почты».
- Нажмите + Добавить строку и выберите «Код имени > Ссылка на поле > Код интереса».
- Сохраните изменения.
- Нажмите «Активировать».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
