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Création d'une règle d'attribution de pistes équitable (Round Robin)

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Création d'une règle d'attribution de pistes équitable (Round Robin)

Équilibrez la charge de travail de votre équipe même en attribuant automatiquement de nouvelles pistes à chaque utilisateur.

L'attribution Round Robin signifie que chaque nouvelle piste est attribuée à un utilisateur différent jusqu'à ce qu'un volume égal soit attribué à chacun, et le cycle recommence.

Prenons par exemple trois territoires :

  • La piste 1 est attribuée à l'utilisateur 1
  • La piste 2 est attribuée à l'utilisateur 2
  • La piste 3 est attribuée à l'utilisateur 3, et le cycle recommence
  • La piste 4 est attribuée à l'utilisateur 1
  • La piste 5 est attribuée à l'utilisateur 2
  • La piste 6 est attribuée à l'utilisateur 3, et le cycle recommence

Vous pouvez configurer l'attribution de pistes round robin avec quelques champs personnalisés et une règle d'attribution de pistes.

Création d'un numéro de piste f+champ

Créez un Numéro de piste f+Champ pour attribuer un ID unique à chaque nouvelle piste.

  1. Ouvrez la Configuration.
  2. Recherchez Gestionnaire d'objet, puis ouvrez-le.
  3. Cliquez sur Piste.
  4. Cliquez sur Champ et relations.
  5. Cliquez sur Nouveau.
  6. Sélectionnez Numérotation automatique, puis cliquez sur Suivant.
  7. Nommez votre champ Numéro de piste.
  8. Dans Format d'affichage, saisissez {0}.
  9. Dans Format de départ, saisissez 1.
  10. Cochez la case Définir ce champ en tant qu'identifiant d'enregistrement unique à partir d'un système externe, puis cliquez sur Suivant.
  11. Accordez l'autorisation utilisateur aux personnes appropriées, puis cliquez sur Suivant.
    Modèle de champ à numérotation automatique rempli.
  12. Décochez toutes les cases Présentation de page, puis cliquez sur Enregistrer et Nouveau.

Création d'un champ Round Robin

Créez un champ Round Robin qui indique au système d'attribuer chaque nouvelle piste à l'utilisateur suivant dans la séquence.

  1. Sélectionnez Formule, puis cliquez sur Suivant.
  2. Nommez votre champ. Par exemple : Rund Robin.
  3. Sélectionnez Numérique.
  4. Dans la liste déroulante Décimales, choisissez 0, puis cliquez sur Suivant.
  5. Sélectionnez Formule avancée.
  6. Dans le champ Test (numérique) =, collez dans cette formule : MOD(VALEUR({!Lead_Number__c}),3)+1. Notez les deux points suivants : 1) L'expression Lead_Number extrait le nom au champ que vous avez créé dans la section précédente. Si vous l'avez attribué un autre nom, assurez-vous de le mettre à jour dans la formule. 2) Remplacez le chiffre 3 par le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez dans votre rotation Round Robin.
    Modèle de champ de formule avec la formule insérée sous l'onglet Formule avancée.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Accordez l'autorisation utilisateur aux personnes appropriées, puis cliquez sur Suivant.
  9. Décochez toutes les cases Présentation de page, puis cliquez sur Enregistrer.

Création d'une règle d'attribution de piste

La règle d'attribution de piste garantit que les pistes sont équitablement attribuées entre les utilisateurs.

  1. Dans la Configuration, saisissez Règles d'attribution de pistes, puis ouvrez les.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Nommez votre règle Règles d'attribution Round Robin, puis cliquez sur Enregistrer.
  4. Cliquez sur la règle d'attribution round robin pour l'ouvrir.
  5. Dans la section Entrées de règle, cliquez sur Nouveau.
  6. Dans Ordre de tri, saisissez 1.
  7. Définissez les critères de la règle en choisissant Round Robin dans la liste déroulante Champ, Égal à dans la liste déroulante Opérateur et 1 dans le champ Valeur.
  8. Sélectionnez l'utilisateur auquel cette règle s'applique.
  9. Vous pouvez également sélectionner un modèle d'e-mail pour indiquer à l'utilisateur que la règle lui a été attribuée.
  10. Répétez les étapes 5 à 9 pour chaque utilisateur de votre rotation Round Robin. Saisissez un numéro pour chaque utilisateur de votre organisation. Chaque fois que vous ajoutez un utilisateur à la rotation Round Robin, changez le numéro égal à de l'ordre de tri et de la rotation Round Robin sur le numéro de l'utilisateur.
    Règle d'attribution de piste terminée montrant chaque utilisateur.

Attribution de pistes round robin aux pistes créées manuellement

  1. Dans la Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
  2. Cliquez sur Piste.
  3. Cliquez sur Présentations de page.
  4. Ouvrez Présentation de piste.
  5. Cliquez sur Propriétés de présentation.
  6. En regard d'Attribution de pistes, cochez la case Afficher sur la page de modification, puis cliquez sur OK.
  7. Enregistrez vos modifications.
 
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