순환 리드 할당 규칙 만들기

각 사용자에게 새 리드를 자동 할당하는 것만으로 팀의 작업 부하를 유지합니다.

순환 할당이란 모든 사람에게 동일한 양이 할당될 때까지 각각의 새 리드가 다른 사용자에게 할당되고 그 주기가 반복되는 것을 뜻합니다.

예를 들어, 다음과 같은 세 사용자가 있습니다.

몇 가지 사용자 정의 필드 및 리드 할당 규칙을 사용하여 순환 리드 할당을 설정할 수 있습니다.

리드 번호 만들기 f+필드

리드 번호 f+필드를 만들어 각각의 새 리드에 고유 ID를 부여합니다.

시스템에 각각의 새 리드를 다음 사용자에게 순서대로 할당하도록 순환 필드를 만듭니다.

수식을 선택하고 다음을 클릭합니다.
필드의 이름을 지정합니다. 예: 순환
숫자를 선택합니다.
소수 자릿수 드롭다운에서 0을 선택하고 다음을 클릭합니다.
고급 수식을 선택합니다.
테스트(번호) =필드에 공식 MOD(VALUE({!Lead_Number__c}), 3)+1. 다음의 두 가지 사항에 주의하십시오. 1) 구문 Lead_Number는 이전 섹션에서 만든 필드의 이름을 가져옵니다. 다른 이름을 지정할 경우 수식에서 업데이트해야 합니다. 2) 라운드 로빈 순환에서 숫자 3을 원하는 사용자 수로 바꿉니다.
다음을 클릭합니다.
적절한 사람에게 사용자 권한을 부여하고 다음을 클릭합니다.
모든 페이지 레이아웃 상자를 선택 취소하고 저장을 클릭합니다.

리드 할당 규칙은 리드가 사용자에게 균등하게 할당되도록 리드 할당 규칙 만들기

설정에서 리드 할당 규칙을 검색하여 엽니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
규칙의 이름을 라운드 로빈 할당 규칙으로 지정하고 저장을 클릭합니다.
클릭하여 라운드 로빈 할당 규칙을 엽니다.
규칙 항목 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
정렬 순서에 1을 입력합니다.
필드 드롭다운의 라운드 로빈, 연산자 드롭다운의 같음, 값 필드의 1을 선택하여 규칙 기준을 설정합니다.
이 규칙이 적용된 사용자를 선택합니다.
경우에 따라 이메일 템플릿을 선택하여 사용자에게 규칙이 할당되었음을 알립니다.
라운드 로빈 순환의 사용자별로 5~9단계를 반복합니다. 조직의 각 사용자에게 번호를 부여합니다. 라운드 로빈 순환에 사용자를 추가할 때마다 정렬 순서를 변경하며 라운드 로빈의 번호가 사용자의 번호와 같습니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.