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Criar uma regra de atribuição round robin de lead
Mantenha a carga de trabalho da equipe uniforme atribuindo automaticamente novos leads a cada usuário.
A atribuição round robin significa que cada novo lead é atribuído a um usuário diferente até que todos tenham sido atribuídos ao mesmo valor e o ciclo se repita.
Por exemplo, você tem três usuários:
- O Lead 1 é atribuído ao usuário 1
- O Lead 2 é atribuído ao usuário 2
- O lead 3 é atribuído ao usuário 3, depois o ciclo se repete
- O Lead 4 é atribuído ao usuário 1
- O Lead 5 é atribuído ao usuário 2
- O lead 6 é atribuído ao usuário 3, depois o ciclo se repete.
É possível configurar a atribuição round robin de lead com alguns campos personalizados e uma regra de atribuição de lead.
Criar um campo de número de lead f+
Crie um campo Número de lead f+ para dar a cada novo lead um ID exclusivo.
- Abra Configuração.
- Pesquise por Gerenciador de objetos e abra-o.
- Clique em Lead.
- Clique em Campos e relacionamentos.
- Clique em Novo.
- Selecione Numeração automática e clique em Avançar.
- Dê um nome ao seu campo Número do lead.
- Em Formato de exibição, insira {0}.
- Em Formato inicial, insira 1.
- Marque a caixa como Definir esse campo como o identificador de registro exclusivo em um sistema externo e clique em Avançar.
-
Dê permissão de usuário às pessoas certas e clique em Avançar.
- Desmarque todas as caixas Layout de página e clique em Salvar e novo.
Criar um campo round robin
O campo round robin diz para o sistema atribuir cada novo lead ao próximo usuário na ordem.
- Selecione Fórmula e, em seguida, clique em Avançar.
- Dê um nome ao seu campo. Por exemplo: Round robin.
- Selecione Número.
- Na lista suspensa Casas decimais, escolha 0 e clique em Avançar.
- Selecione Fórmula avançada.
-
No campo Teste (número) =, cole esta fórmula: MOD(VALOR({!Lead_Number__c}),3)+1. Há dois detalhes a se observar: 1) A frase Lead_Number traz o nome do campo que você criou na seção anterior. Se você der a ele um nome diferente, atualize-o em uma fórmula. 2) Substitua o número 3 pelo número de usuários que você deseja em sua rotação round robin.
- Clique em Avançar.
- Dê permissão de usuário às pessoas certas e clique em Avançar.
- Desmarque todas as caixas Layout de página e clique em Salvar.
Criar uma regra de atribuição de lead
A regra de atribuição de lead garante que os leads sejam atribuídos uniformemente entre os usuários.
- Em Configuração, pesquise Regras de atribuição de lead e abra-a.
- Clique em Novo.
- Dê à sua regra o nome Regra de atribuição round robin e clique em Salvar.
- Clique para abrir a regra de atribuição round robin.
- Na seção Entradas de regras, clique em Novo.
- Em Ordem de classificação, insira 1.
- Defina os critérios de regra escolhendo Round robin na lista suspensa Campo, Igual na lista suspensa Operador e 1 no campo Valor.
- Selecione o usuário ao qual essa regra se aplica.
- Opcionalmente, selecione um modelo de email para informar o usuário de que a regra foi atribuída a ele.
-
Repita as etapas 5 a 9 para cada usuário na rotação round robin. Dê um número a cada usuário de sua organização. Sempre que você adiciona um usuário à rotação circular, altere a ordem de classificação e o número igual round robin para o número do usuário.
Permitir atribuição de leads round robin em leads criados manualmente
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
- Clique em Lead.
- Clique em Layouts de página.
- Abra Layout do lead.
- Clique em Propriedades do layout.
- Ao lado da caixa de seleção Atribuição de lead, marque a caixa de seleção para Mostrar na página de edição e clique em OK.
- Salve suas alterações.
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