最もよく使用される機能の設定

セールスパイプラインを設定し、受信したメールとソーシャルメディア投稿をケースに自動的に変換し、セルフサービスを利用し、電話を追加して、より多くのことを短時間で完了します。

• Salesforce Essentials のカスタマイズ
  Salesforce Essentials は、標準ツールと、固有のビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能なツールを提供します。1 日の作業を開始するときに ToDo リストを確認する必要がありますか?ヘルプセンターを実行するためのフルタイムスタッフがいませんか?サポートスタッフが守っている独自の総計値がありますか?ユーザーのニーズを満たすための Essentials のカスタマイズに関して、ブレインストーミングのための質問とベストプラクティスを用意しました。
• セールスフェーズを使用したセールスの簡素化
  セールスフェーズを使用すると、リード作成から最終的な商談の成立に至るまで、商談を成立させる方法を整理できます。
• メールと活動の同期
  Einstein 活動キャプチャにより、ビジネス上のメールや行動が自動的に Salesforce に取り込まれます。そして、商談、ケース、取引先責任者に、関連するメールや行動が表示されます。
• Essentials でのカスタマーサポートの提供
  Salesforce Essentials では、カスタマーサポートを容易に提供できます。ケースに関する顧客の問題を追跡して解決し、何も見過ごさないようにします。セルフサービス、ライブ Web チャットとメッセージング、電話サポートを使用して顧客の満足を維持します。
• 顧客が自分で問題を解決
  顧客にセルフサービスを提供します。顧客が自身の質問に答えることができる場合、チームは商談と、より大きな顧客の問題の解決により多くの時間を費やすことができます。ナレッジを使用して記事を作成および整理して、ビジネスに関する情報とよくある質問の回答を提供します。分類した記事をヘルプセンターに提供することで、顧客は必要な情報を正確に見つけることができます。人の介入が必要な質問がある場合、顧客はチームへのケースを登録できます。(または、洒落ていると思われる場合はライブチャットも提供できます)。
• メールおよびソーシャルメディア投稿からケースへの変換
  メール-to-ケースを使用して、サポートメールアドレスで受信したメールを Salesforce のケースに変換します。ソーシャルカスタマーサービスは、会社の Facebook、Twitter、YouTube、Instagram ページからソーシャルメディアのメンション、投稿、ダイレクトメッセージのケースを自動的に作成します。ガイド付き設定フローを使用して、メール-to-ケース、Twitter、および Facebook を設定します。
• Salesforce での電話の使用
  電話を使用すると、チームは Salesforce で他の作業と並行して電話を受発信できます。Sales Dialer または Dialer for Essentials を使用して Salesforce で電話を作成するか、サードパーティ電話製品を統合できます。
• ToDo を最大限に活用
  ToDo は、ワークロードを追跡し、重要なビジネス目標を達成するのに役立つ To Do リスト項目です。一般従業員は、ToDo のアラームを使用して今後の期限を常に把握できます。マネージャーは、ToDo を使用してビジネスプロセスを調整し、生産性を監視できます。