Loading
Essentials
Erinnern des Vertriebsteams an fällige Verlängerungen

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Essentials

Erinnern des Vertriebsteams an fällige Verlängerungen

Erstellen Sie einen Prozess, der Benutzer rechtzeitig daran erinnert, dass ein Kundenabonnement verlängert werden muss. Reduzieren Sie die Kundenabwanderung und sichern Sie sich wiederkehrenden Umsatz.

Erstellen eines Prozesses

  1. Öffnen Sie Setup.
  2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessgenerator ein und öffnen Sie ihn.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Benennen Sie Ihren Prozess Abonnementverlängerungserinnerung oder ähnlich.
  5. Wählen Sie unter "Der Prozess wird beim Dropdown gestartet" die Option Ein Datensatz ändert aus.
    Bild der neuen Prozessvorlage mit ausgefülltem Prozessnamen, der beim Ändern eines Datensatzes gestartet wird
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Festlegen, dass der Prozess auf einer bearbeiteten Opportunity basiert

  1. Klicken Sie in der Prozesskarte auf + Objekt hinzufügen.
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Objekt" die Option Opportunity aus.
  3. Wählen Sie unter "Prozess starten" die Option wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird aus.
  4. Vorlage zum Hinzufügen eines Objekts, wobei das Objekt auf 'Opportunity' festgelegt ist und der Prozess startet, wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Festlegen der Kriterien zur Ausführung des Prozesses

  1. Klicken Sie in der Prozesskarte auf + Kriterien hinzufügen.
  2. Nennen Sie das Kriterium Als gewonnene Opportunity geschlossen.
  3. Wählen Sie unter "Kriterien für diese Aktionsgruppe definieren" die Option Bedingungen sind erfüllt aus.
  4. Wählen Sie unter "Bedingungen festlegen" die Optionen Phase > Gleich > Auswahlliste > Geschlossen und gewonnen.
  5. Wählen Sie unter "Bedingungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
    Ausgefüllte Vorlage für Prozesskriterien.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Festlegen der Aktion, die der Prozess bei Erfüllung der Kriterien ausführt

  1. Klicken Sie in der Prozesskarte auf + Aktion hinzufügen.
  2. Wählen Sie unter "Aktionstyp" die Option Datensatz erstellen aus.
  3. Benennen Sie die Aktion Verlängerungs-Opportunity erstellen.
  4. Wählen Sie unter "Datensatztyp" die Option Opportunity aus.
  5. Wählen Sie unter "Feldwerte festlegen" die Option Schlusstermin > Formel aus, geben Sie die Formel TODAY () + 365 ein und klicken Sie auf Use this Formula (Diese Formel verwenden).
  6. Wählen Sie in der nächsten Zeile Name > Zeichenfolge > Verlängerung aus.
  7. Wählen Sie in der nächsten Zeile Phase > Auswahlliste > Qualifikation aus.
    Prozessaktionsvorlage
  8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  9. Aktivieren Sie Ihren Prozess. Jetzt wird er ausgeführt, sobald die Kriterien erfüllt sind.
 
Laden
Salesforce Help | Article