Recordar a su equipo de ventas cuándo vence una renovación

Crear un proceso

Indicar al proceso basado en una oportunidad que se está modificando

1. Haga clic en + Agregar objeto en el mapa del proceso.
2. Desde el menú desplegable Objeto, seleccione Oportunidad.
3. Bajo Iniciar el proceso, seleccione cuando se crea o se modifica un registro.
4. 
5. Guarde sus cambios.

Indicar al proceso qué criterios causan su ejecución

1. Haga clic en + Agregar criterios en el mapa del proceso.
2. Asigne a los criterios el nombre Oportunidad cerrada como ganada.
3. Bajo Definir criterios para este grupo de acción, seleccione Se han cumplido las condiciones.
4. Bajo Establecer condiciones, seleccione Etapa > Es igual a > Lista de selección > Cerrada ganada.
5. Bajo Condiciones, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
   
6. Guarde sus cambios.

Indique al proceso qué hacer cuando se cumplen los criterios.

1. Haga clic en + Agregar acción en el mapa del proceso.
2. Bajo Tipo de acción, seleccione Crear un registro.
3. Asigne a su acción el nombre Crear oportunidad de renovación.
4. Bajo Tipo de registro, seleccione Oportunidad.
5. Bajo Establecer valores de campo, seleccione Fecha de cierre > Fórmula, ingrese la fórmula TODAY () + 365 y haga clic en Utilizar esta fórmula.
6. En la siguiente fila, seleccione Nombre > Cadena > Renovación.
7. En la siguiente fila, seleccione Etapa > Lista de selección > Cualificación.
   
8. Guarde sus cambios.
9. Active su proceso. Ahora se ejecuta siempre que se cumplan los criterios.