Olet tässä:
Muistutus myyntitiimille, kun uusiminen on ajankohtaista
Luo prosessi, joka muistuttaa käyttäjiä asiakkaan toistuvan tilauksen erääntymisestä. Vähennä vaihtuvuutta kasvattamalla toistuvia tulojasi.
Luo prosessi
- Avaa Määritykset.
- Kirjoita Pikahaku-kenttään Process Builder ja avaa se.
- Napsauta Uusi.
- Anna prosessillesi nimi, esimerkiksi Tilauksen uudistamisen muistutus.
- Valitse Prosessi käynnistyy, kun -alasvetoluettelosta Tietue muuttuu.
- Tallenna muutoksesi.
Kerro prosessille, että se perustuu muokattavaan mahdollisuuteen
- Napsauta + Lisää objekti prosessikartalla.
- Valitse Objekti-alasvetovalikosta Mahdollisuus.
- Valitse Käynnistä prosessi -osiosta kun tietue luodaan tai sitä muokataan.
-
- Tallenna muutoksesi.
Kerro prosessille, mitä ehtoja se suorittaa
- Napsauta + Lisää ehtoja prosessikartalla.
- Anna ehdoille nimeksi Mahdollisuus suljettu voitettuna.
- Valitse tämän toimintoryhmän ehtojen määritykseksi Ehdot täyttyvät.
- Valitse Määritä ehdot -osiosta Vaihe > Yhtä kuin > Valintaluettelo > Suljettu/voitettu.
- Valitse Ehdot-osiosta Kaikki ehdot täyttyvät (AND).
- Tallenna muutoksesi.
Kerro prosessille, mitä tehdä, kun kriteerit täyttyvät.
- Napsauta + Lisää toiminto prosessikartalla.
- Valitse toiminnon tyypiksi Luo tietue.
- Anna toiminnolle nimeksi Luo uusimismahdollisuus.
- Valitse tietuetyypin kohdalta Mahdollisuus.
- Valitse määritetyistä kenttäarvoistaSulkemispäivä > Kaava syötä kaava TÄMÄ PÄIVÄ() + 365 ja napsauta Käytä tätä kaavaa.
- Valitse seuraavalta riviltä Nimi > Merkkijono > Uusinta.
- Valitse seuraavalta riviltä Vaihe > Valintaluettelo > Hyväksyminen.
- Tallenna muutoksesi.
- Aktivoi prosessisi. Se käynnistetään, jos ehdot täyttyvät.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
