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到期续约时提醒您的销售团队
创建一个进程，在客户的定期订阅到期时提醒用户。通过培养经常性收入来减少流失。
创建进程
- 打开设置。
- 在快速查找框中搜索进程构建器，然后将其打开。
- 单击新建。
- 给进程命名，例如订阅续订提醒。
- 在进程开始时下拉列表中，选择记录更改。
- 保存更改。
告诉进程，这是基于正在编辑的业务机会
- 在进程图上单击+ 添加对象。
- 从对象下拉列表中，选择业务机会。
- 在开始进程下，选择创建或编辑记录时。
-
- 保存更改。
告诉进程什么条件导致它运行
- 在进程图上单击+ 添加标准。
- 将标准命名为以赢得结束的业务机会。
- 在“为此操作组定义标准”下，选择满足条件。
- 在设置条件下，选择阶段 > 等于> 选项列表 > 已结束并赢得。
- 在条件下，选择满足所有条件 (AND)。
- 保存更改。
告诉进程当满足标准时要做什么。
- 在进程图上单击+ 添加操作。
- 在操作类型下，选择创建记录。
- 将操作命名为创建续订业务机会。
- 在记录类型下，选择业务机会。
- 在“设置字段值”下，选择结束日期 > 公式，输入公式 TODAY () + 365，然后单击使用此公式。
- 在下一行，选择名称 > 字符串 > 续订。
- 在下一行中，选择阶段 > 选项列表 > 资格。
- 保存更改。
- 启用进程。现在只要符合标准，它就会运行。
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