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提醒您的銷售小組續約何時到期
建立當客戶的週期性訂閱即將到期時提醒使用者的流程。藉由培養週期性收入來減少流失。
建立程序
- 開啟「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中搜尋流程產生器，並將其開啟。
- 按一下「新增」。
- 將您的流程命名為類似訂閱續約提醒此類名稱。
- 在下拉式清單的流程開始下,選取「記錄變更」。
- 請儲存您的變更。
告知流程其以正在編輯的機會為基礎
- 按一下流程對應上的「+ 新增物件」。
- 從「物件」下拉式清單中，選取「機會」。
- 在啟動流程下，選擇「在建立或編輯記錄時」。
-
- 請儲存您的變更。
告知流程執行的條件為何
- 按一下流程對應上的「+ 新增條件」。
- 將條件命名為以成交結束的機會。
- 在此「動作群組」的「定義條件」下，選取「符合條件」。
- 在「設定條件」下，選擇「階段 > 等於 > 選項清單 > 已結束成交」。
- 在「條件」下,選取「符合所有條件 (AND)」。
- 請儲存您的變更。
告知流程當符合條件時要做什麼。
- 按一下流程對應上的「+ 新增動作」。
- 在「動作類型」下，選取「建立記錄」。
- 將您的動作命名為建立續約機會。
- 在「記錄類型」下，選取「機會」。
- 在「設定欄位值」下，選擇「結束日期 > 公式」，輸入公式「TODAY () + 365」，然後按一下「使用此公式」。
- 在下一列中，選取「名稱 > 字串 > 續約」。
- 在下一列中,選取「階段 > 選項清單 > 資格」。
- 請儲存您的變更。
- 啟用程序。現在會在每次符合條件時執行。
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