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Sincronizar mensajes de correo electrónico y actividades
Aporte automáticamente sus correos electrónicos y eventos comerciales a Salesforce con Captura de actividad de Einstein. Luego sus negociaciones, casos y contactos mostrarán cualquier correo electrónico y evento relacionado.
¿Cómo lo configuro?
Desde la página de inicio, seleccione Conectar con correo electrónico y actividades.
A continuación siga los pasos de la configuración guiada. Una vez lo configure correctamente, una pancarta de confirmación aparecerá en la parte superior de su pantalla.
¿Qué debo hacer si no conecta?
Si sus correos electrónicos y actividades no se están sincronizando después de completar el flujo de configuración, pruebe a habilitar Einstein desde Configuración. A continuación se indica lo que debe hacer.
- Vaya a Configuración
e introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida. - Seleccione Inbox con Captura de actividad de Einstein y haga clic en Gestionar asignaciones.
- Marque la casilla junto a su nombre y haga clic en Eliminar asignaciones.
- haga clic en De acuerdo en el cuadro emergente y luego haga clic en Listo.
- Marque la casilla junto a su nombre y haga clic en Eliminar asignaciones.
- Haga clic en Listo.
- Vaya a su perfil haciendo clic en su imagen de perfil o en la imagen de marcador de posición de la parte superior derecha de su pantalla.
- Haga clic en Configuración en el menú desplegable.
- En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Captura de actividad de Einstein.
- Haga clic en Configuración.
- Si aparece una dirección de correo electrónico, haga clic en Desconectar y luego en Volver a conectar. Si no aparece ninguna dirección de correo electrónico, haga clic en Nueva cuenta y siga las solicitudes.
¿Cómo puedo comprobar si mi correo electrónico está conectado?
Si desea ver qué cuentas de correo electrónico están conectadas, este es un método sencillo para hacerlo.
- Vaya a su perfil haciendo clic en su imagen de perfil o en la imagen de marcador de posición de la parte superior derecha de su pantalla.
- Haga clic en Configuración en el menú desplegable.
- Escriba Captura de actividad de Einstein en el cuadro Búsqueda rápida.
- Haga clic en Configuración.
- Descarte el cuadro de diálogo modal para ver una lista de sus cuentas conectadas.
