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同步电子邮件和活动

同步电子邮件和活动

通过 Einstein 活动捕获,自动将业务电子邮件和活动带入 Salesforce。然后,您的交易、个案和联系人将显示任何相关的电子邮件和事件。

如何设置?

从主页中,选择连接到电子邮件和活动

连接设置助手上显示的电子邮件

然后按照指导设置中的步骤操作。成功设置后,屏幕顶部会出现一个确认横幅。

备注
备注 如果您使用“电子邮件到个案”从电子邮件创建支持个案,请确保为 Einstein 活动捕获使用不同的电子邮件地址。什么是电子邮件到个案?

如果没有连接,我该怎么办?

如果在完成设置流程后,您的电子邮件和活动没有同步,请尝试从设置中启用 Einstein。以下是操作方法。

  1. 转到“设置”设置齿轮图标,在快速查找框中输入权限集
  2. 选择带 Einstein 活动捕获的收件箱,然后单击管理分配。
  3. 选中您的姓名旁边的框,然后单击删除分配
  4. 在弹出窗口中单击确定,然后单击完成。
  5. 选中您的姓名旁边的框,然后单击删除分配
  6. 单击完成
  7. 单击您的简档图像或屏幕右上角的占位符图像,转到您的简档。
  8. 单击下拉列表中的设置
  9. 在快速查找框中,输入Einstein 活动捕获
  10. 单击设置
  11. 如果出现电子邮件地址,请单击断开,然后单击重新连接。如果没有出现电子邮件地址,请单击新建帐户并按照提示操作。

如何检查电子邮件是否已连接?

如果您想知道已连接哪些电子邮件账户,有一个简单的方法可以做到这一点。

  1. 单击您的简档图像或屏幕右上角的占位符图像,转到您的简档。
  2. 单击下拉列表中的设置
  3. 在快速查找框中输入Einstein 活动捕获
  4. 单击设置
  5. 关闭模式,查看您的已连接帐户列表。
 
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