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同步電子郵件和活動
使用 Einstein 活動擷取將業務電子郵件和事件帶入 Salesforce。接著交易、個案和連絡人將會顯示任何相關的電子郵件和事件。
我如何進行設定？
從首頁中選取「連接至電子郵件和活動」。
接著遵循引導式設定中的步驟。一旦順利設定後，確認橫幅就會出現在畫面頂部。
備註 如果您使用電子郵件轉個案來透過電子郵件建立支援個案，請確保在 Einstein 活動擷取中使用不同的電子郵件地址。什麼是電子郵件轉個案？
如果沒有連接我應該怎麼做？
如果在您完成設定流程後，電子郵件和活動沒有同步，請嘗試從「設定」中啟用 Einstein。這裡是如何執行的方法。
- 前往「設定」
，並在「快速尋找」方塊中輸入「權限集」。 - 選取「含 Einstein 活動擷取的 Inbox」，然後按一下「管理指派」。
- 勾選名稱旁的方塊，然後按一下「移除指派」。
- 在彈出式視窗中按一下「確認」，然後按一下「完成」。
- 勾選名稱旁的方塊，然後按一下「移除指派」。
- 按一下「完成」。
- 透過擇一按一下設定檔影像或畫面右上方的預留位置影像，以前往設定檔。
- 在下拉式功能表中按一下「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中，輸入「Einstein 活動擷取」。
- 按一下「設定」。
- 如果出現電子郵件地址，請依序按一下「中斷連線」、「重新連線」。如果沒有出現電子郵件地址，請按一下「新增帳戶」，並遵循提示。
如何檢查電子郵件是否已連接？
如果您想要查看已連接哪些電子郵件帳戶，這裡提供簡單的查看方法。
- 透過擇一按一下設定檔影像或畫面右上方的預留位置影像，以前往設定檔。
- 在下拉式功能表中按一下「設定」。
- 在「快速尋找」方塊中輸入「Einstein 活動擷取」。
- 按一下「設定」。
- 關閉強制回應來查看已連接帳戶的清單。
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