breadcrumbDescription
Kontakt dine kunder, når du har vundet en salgsmulighed
Vores proceskonstruktør-opskrift kan automatisere din kommunikation med en kontakt eller en kunde, som du vandt en salgsmulighed fra. Når du har vundet en salgsmulighed, har du ofte en grund til at kontakte kunden. Du ønsker f.eks. at takke dem. Eller du ønsker at sende dem en undersøgelse for at vurdere kundetilfredsheden. Måske er en opfølgning endda en salgsmulighed for krydssalg.
Start med at oprette en proces.
- Åbn Opsætning.
- Søg efter Proceskonstruktør i feltet Find hurtigt, og åbn det.
- Klik på Ny.
- Navngiv din proces Oprettelse af salgsmulighed.
-
Vælg En registrering ændres i rullemenuen "Processen starter, når".
- Gem dine ændringer.
Baser processen på en salgsmulighed, der redigeres
- På proceskortet skal du klikke på + Tilføj objekt.
- Fra rullelisten Objekt skal du vælge Salgsmulighed.
-
Vælg at starte processen, når en registrering oprettes eller redigeres.
- Gem dine ændringer.
Fortæl processen om, hvilke kriterier der får den til at køre
- Navngiv dit kriterie Salgsmulighed lukket som vundet.
- For Kriterier og afvikling af handlinger skal du vælge Betingelser er opfyldt.
- Under Angiv betingelser skal du vælge Fase > Er lig med > Plukliste > Lukket Vundet.
-
Under Betingelser skal du vælge Alle betingelserne er opfyldt (OG).
- Gem dine ændringer.
Fortæl processen, hvad der skal gøres, når kriteriet opfyldes
- Klik på Tilføj handling på proceskortet.
- Vælg Opret en registrering fra rullelisten Handlingstype.
- Navngiv din handling Opret opgave.
- Vælg Opgave som registreringstype.
- Under Angiv feltværdier skal du vælge Tildelt til id > Feltreference > Ejer-id.
- Angiv Prioritet > Plukliste > Høj i næste række.
- Vælg derefter Status > Plukliste > I gang.
- Klik på + Tilføj række, vælg Emne > Streng, og angiv derefter en emnelinje til din opgave.
-
Klik på + Tilføj række, og vælg Relateret til id > Feltreference > Salgsmuligheds-id.
- Gem dine ændringer.
- Aktiver din proces. Den kører nu, når kriteriet opfyldes.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
