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Kontaktieren von Kunden nach dem Gewinnen einer Opportunity
Das Rezept des Prozessgenerators kann Ihre Kommunikation mit einem Kontakt oder Kunden, bei dem Sie eine Opportunity gewonnen haben, automatisieren. Nachdem Sie eine Opportunity gewonnen haben, haben Sie oft einen Grund, sich mit dem Kontakt oder Kunden in Verbindung zu setzen. Beispielsweise möchten Sie sie bedanken. Oder Sie möchten dem Kunden eine Umfrage senden, um seine Kundenzufriedenheit zu erheben. Ein Folgevorgang kann sogar eine Gelegenheit für Cross-Selling sein.
Beginnen Sie mit der Erstellung eines Prozesses.
- Öffnen Sie "Setup".
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessgenerator ein und öffnen Sie ihn.
- Klicken Sie auf Neu.
- Benennen Sie Ihren Prozess Opportunity-Aufgabenerstellung.
-
Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter "Der Prozess beginnt, wenn" die Option Ein Datensatz wurde geändert.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Basieren des Prozesses auf einer bearbeiteten Opportunity
- Klicken Sie in der Prozesskarte auf + Objekt hinzufügen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Objekt" die Option Opportunity aus.
-
Wählen Sie unter "Prozess starten" die Option wenn ein Datensatz erstellt oder bearbeitet wird aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Festlegen der Kriterien zur Ausführung des Prozesses
- Benennen Sie Ihr Kriterium Als gewonnene Opportunity geschlossen.
- Wählen Sie für "Kriterien zum Ausführen von Aktionen" die Option Bedingungen sind erfüllt aus.
- Wählen Sie unter "Bedingungen festlegen" die Optionen Phase > Gleich > Auswahlliste > Geschlossen und gewonnen.
-
Wählen Sie unter Bedingungen die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Festlegen der Aktion, die der Prozess bei Erfüllung der Kriterien ausführt
- Klicken Sie in der Prozesskarte auf + Aktion hinzufügen.
- Wählen Sie Datensatz erstellen in der Dropdown-Liste "Aktionstyp" aus.
- Benennen Sie die Aktion Aufgabe erstellen.
- Wählen Sie Aufgabe als Datensatztyp aus.
- Wählen Sie unter "Feldwerte festlegen" die Optionen Zugeordnet zu ID > Feldverweis > Inhaber-ID aus.
- Legen Sie in der nächsten Zeile Priorität > Auswahlliste > Hoch fest.
- Wählen Sie als Nächstes Status > Auswahlliste > Wird ausgeführt aus.
- Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen, wählen Sie Thema > Zeichenfolge und geben Sie dann eine Themenzeile für Ihre Aufgabe ein.
-
Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen und wählen Sie ID für "Bezug zu" > Feldverweis > Opportunity-ID.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Aktivieren Sie Ihren Prozess. Jetzt wird er ausgeführt, sobald die Kriterien erfüllt sind.
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