Utilisation de la page d'auto-inscription configurable pour faciliter l'inscription
Pour offrir aux visiteurs une expérience d'auto-inscription simple et adaptée aux appareils mobiles, utilisez la Page d'auto-inscription configurable. Cette page permet aux utilisateurs de s'inscrire uniquement avec une adresse e-mail ou numéro de téléphone, au lieu de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce processus d'inscription allégé permet de limiter la quantité d'informations que vous recueillez auprès des utilisateurs qui s'inscrivent. Lors des connexions suivantes, vous pouvez recueillir plus d'informations pour compléter le profil du membre à l'aide d'un profilage progressif piloté par le flux de connexion.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour accéder à Espaces de travail d'expérience : |
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| Pour créer et modifier des pages Visualforce : | Personnaliser l'application |
| Pour modifier les classes Apex : |
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Créez une page d'auto-inscription configurable depuis la page Connexion et inscription des Espaces de travail de votre site Experience Cloud. Elle est disponible uniquement lors de la création de la page de connexion en utilisant une Page de découverte de la connexion, une Page Visualforce ou une Page par défaut. Si votre page de connexion est de type Page Générateur d'expérience, la page d'auto-inscription configurable n'est pas disponible.
- Dans Configuration, saisissez Tous les sites dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Tous les sites.
- En regard du nom de votre site, cliquez sur Espaces de travail.
- Dans Espaces de travail d'expérience, sélectionnez Administration, puis Connexion et enregistrement.
- Sous Configuration de la page d'inscription, sélectionnez Autoriser les clients et partenaires à s'auto-inscrire.
- Dans Type de page d'inscription, sélectionnez Page d'auto-inscription configurable.
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Dans Champs utilisateur, sélectionnez les champs à afficher dans la page d'auto-inscription.
Lorsque vous sélectionnez un champ, les utilisateurs doivent le remplir lorsqu’ils s’auto-inscrivent. Si vous laissez un champ désélectionné, il n'est pas affiché dans la page d'auto-inscription, et le gestionnaire d'auto-inscription configurable le remplit avec des valeurs fictives. Par exemple, si vous laissez le champ Nom désélectionné, le gestionnaire d'auto-inscription attribue un nom à l'utilisateur, par exemple SiteUser1550768707871.
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Pour Gestionnaire d'auto-inscription configurable, cliquez sur Créer un gestionnaire d'auto-inscription configurable.
Salesforce génère un gestionnaire d'auto-inscription lorsque vous enregistrez la page. Vous pouvez modifier ce gestionnaire ultérieurement. Continuez à remplir la page avant de l'enregistrer.
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Pour Exécuter l'inscription en tant que, choisissez un administrateur Salesforce qui dispose de l'autorisation Gérer les utilisateurs.
Exécuter l'inscription en tant que fournit le contexte d'exécution du Gestionnaire d'auto-inscription configurable. En attribuant un utilisateur au gestionnaire, vous pouvez suivre aisément les opérations exécutées par le gestionnaire en remontant jusqu'au processus d'inscription. Par exemple, si le processus d'auto-inscription entraîne la création d'un contact, cet utilisateur crée le contact. En production, vous créez généralement un utilisateur système pour l'utilisateur Exécuter l'inscription en tant que.
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Pour Méthode de vérification, si vous souhaitez que les visiteurs vérifient leur identité lorsqu'ils s'inscrivent, sélectionnez E-mail ou SMS.
Si vous ne souhaitez pas demander aux utilisateurs de confirmer leur identité, sélectionnez Aucun. Les utilisateurs saisissent ainsi uniquement un mot de passe pour s'inscrire.
La méthode de vérification est indépendante des champs utilisateur que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez le champ utilisateur E-mail et la méthode de vérification Aucun, Salesforce collecte l'adresse e-mail de l'utilisateur et demande un mot de passe au lieu d'envoyer un code de vérification.
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Pour demander aux utilisateurs de créer un mot de passe lorsqu'ils s'inscrivent, sélectionnez Inclure le mot de passe.
Lorsque vous sélectionnez Inclure le mot de passe, la page d'inscription contient les champs Mot de passe et Confirmer le mot de passe. Pour éviter de bloquer les utilisateurs, il est préférable de leur demander de créer un mot de passe lors de l'inscription. Ainsi, les utilisateurs peuvent toujours se connecter. Par exemple, si vous demandez la vérification par SMS, et que l'utilisateur n'a pas son appareil mobile, il peut se connecter avec un mot de passe.
Si vous ne souhaitez pas demander un mot de passe, commencez par configurer la connexion sans mot de passe.
Remarque Si vous sélectionnez la méthode de vérification Aucun, vous devez sélectionner Inclure le mot de passe. Sinon, le nouvel utilisateur ne peut pas se connecter.Si vous ne sélectionnez pas Inclure le mot de passe, Salesforce génère un mot de passe aléatoire lors de la création de l'utilisateur.
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Dans Profil, sélectionnez un profil configuré pour votre organisation, par exemple Identité externe, Utilisateur de communauté client ou Utilisateur de communauté partenaire.
Attribuez une version clonée d'un profil de site standard en tant qu'auto-inscription par défaut. Par exemple, attribuez une version clonée du profil Utilisateur de l'identité externe. Évitez d'utiliser un profil de site standard comme paramètre par défaut.Utilisez par défaut un profil restrictif. Si nécessaire, ouvrez l'accès en utilisant des ensembles d'autorisations ou des règles de partage.Le profil est transmis au gestionnaire d'auto-inscription configurable et attribué au nouvel utilisateur. Si vous ne saisissez pas de valeur ici, vous devez configurer votre gestionnaire pour définir explicitement un profil utilisateur avant de créer un utilisateur. Chaque utilisateur nécessite un profil.
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Pour Compte, suivez l'étape appropriée à votre cas d'utilisation.
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Pour enregistrer les nouveaux utilisateurs en tant que contacts d'un compte professionnel, cliquez sur
, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser.
- Pour enregistrer les nouveaux utilisateurs sous des comptes personnels individuels pour le commerce B2C, laissez le champ Compte vide.
Le compte professionnel que vous sélectionnez est transmis au gestionnaire d'auto-inscription configurable. Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit, il est ajouté en tant que contact dans ce compte professionnel.Remarque Vous pouvez également remplacer Compte dans Apex. Vous pouvez par exemple dissocier des clients et partenaires de comptes afin de créer des utilisateurs sans contact. Pour plus d’informations, consultez Gestion des sites avec des utilisateurs sans contact dans l’Aide de Salesforce. -
Pour enregistrer les nouveaux utilisateurs en tant que contacts d'un compte professionnel, cliquez sur
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Enregistrez vos paramètres.
Salesforce génère un gestionnaire d'auto-inscription configurable et remplit le champ Gestionnaire d'auto-inscription configurable avec son nom. Le formulaire d'inscription généré invite l'utilisateur à remplir les champs que vous avez sélectionnés.
- Testez votre processus d'auto-inscription.
Vous pouvez modifier le gestionnaire dans Apex pour étendre ses fonctionnalités. Vous pouvez par exemple ajouter une logique qui vérifie si l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du nouveau membre sont uniques dans votre organisation. Vous pouvez également contrôler la méthode de création d'utilisateur et remplir les champs du formulaire d'auto-inscription avec vos valeurs. Cependant, le gestionnaire ne peut pas modifier les invites du formulaire d'auto-inscription. Ces invites sont déterminées par les champs utilisateur sélectionnés dans la page Connexion et enregistrement, tels que Prénom, Nom, etc.
Pour modifier le gestionnaire d'auto-inscription configurable dans Apex, consultez Étendue du gestionnaire d'auto-inscription configurable dans Apex.
