設定可能なセルフ登録ページを使用した簡単なサインアップ
訪問者にさらに簡単なモバイルを重視したセルフ登録環境を提供するには、設定可能なセルフ登録ページを使用します。このセルフ登録ページでは、ユーザーはユーザー名やパスワードを作成することなく、メールアドレスまたは電話番号だけでサインアップできます。この軽量なサインアッププロセスにより、サインアップ時にユーザーから収集する情報量を制限できます。以降のログイン時により多くの情報を取得し、ログインフローによるプログレッシブプロファイリングを通じてメンバーのプロファイルを構築できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エクスペリエンスワークスペースにアクセスする |
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| Visualforce ページを作成し編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| Apex クラスを編集する |
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Experience Cloud サイトのワークスペースの [ログイン & 登録] ページから設定可能なサインアップページを作成します。このページは、ログイン検出ページ、Visualforce ページ、またはデフォルトページを使用してログインページを作成するときにのみ使用できます。ログインページ種別が [エクスペリエンスビルダーページ] の場合、[設定可能なセルフ登録ページ] は使用できません。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「すべてのサイト」と入力し、[すべてのサイト] をクリックします。
- サイト名の横の [ワークスペース] をクリックします。
- エクスペリエンスワークスペースで [管理] を選択し、[ログイン & 登録] を選択します。
- [登録ページ設定] で、[顧客とパートナーにセルフ登録を許可] を選択します。
- [登録ページ種別] で、[設定可能なセルフ登録ページ] を選択します。
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[ユーザーの項目] で、セルフ登録ページに表示する項目を選択します。
項目を選択すると、ユーザーはセルフ登録するときに入力する必要があります。項目を選択解除されたままにすると、セルフ登録ページに表示されず、設定可能なセルフ登録ハンドラーによって項目にダミー値が入力されます。たとえば、[姓] 項目を選択解除されたままにすると、セルフ登録ハンドラーによって SiteUser1550768707871 などの姓がユーザーに割り当てられます。
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[設定可能なセルフ登録ハンドラー] で、[設定可能なセルフ登録ハンドラーを作成] をクリックします。
ページを保存すると、Salesforce によってセルフ登録ハンドラーが生成されます。このハンドラーは後で変更できます。ここでは、保存する前にページの入力を続行します。
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[他のアカウントで登録を実行] で、「ユーザーの管理」権限を持つ Salesforce システム管理者を選択します。
[他のアカウントで登録を実行] には、設定可能なセルフ登録ハンドラーが実行されるコンテキストが表示されます。ユーザーをハンドラーに割り当てることで、ハンドラーによって実行される操作を容易に登録プロセスまでたどることができます。たとえば、セルフ登録プロセスによって新しい取引先責任者が生成される場合、このユーザーが取引先責任者を作成します。本番環境では、通常、[他のアカウントで登録を実行] ユーザー用にシステムユーザーを作成します。
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[確認方法] で、訪問者がサインアップしたときに ID の確認を要求する場合は [メール] または [テキストメッセージ] を選択します。
ユーザーが ID を確認する必要がないようにするには、[なし] を選択します。この場合、ユーザーはサインアップするためにパスワードのみを入力する必要があります。
確認方法は、選択したユーザーの項目に依存しません。たとえば、ユーザーの項目として [メール]、検証方法として [なし] を選択した場合、Salesforce はユーザーのメールアドレスを収集し、確認コードを送信する代わりにパスワードの入力を促します。
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ユーザーがサインアップするときにパスワードの作成を要求するには、[パスワードを含める] を選択します。
[パスワードを含める] を選択すると、サインアップページに [パスワード] 項目と [確認用パスワード] 項目が含まれます。ユーザーがロックアウトされないようにするには、サインアップ時にパスワードの作成を必須にすることをお勧めします。これにより、ユーザーは常にログインが可能になります。たとえば、テキストメッセージの確認を必須にしたがユーザーがモバイルデバイスを所持していない場合でも、ユーザーはパスワードを使用してログインできます。
パスワードを必須にしない場合、最初にパスワードなしのログインを設定する必要があります。
メモ 確認方法として [なし] を選択した場合、[パスワードを含める] を選択する必要があります。そうしないと、新規ユーザーはログインできません。[パスワードを含める] を選択しなかった場合、Salesforce はユーザーが作成されたときにランダムなパスワードを生成します。
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[プロファイル] で、組織に設定されたプロファイル (外部 ID、カスタマーコミュニティユーザー、または Partner Community ユーザープロファイルなど) を選択します。
標準サイトプロファイルのコピーしたバージョンをセルフ登録用のデフォルトとして割り当てます。たとえば、External Identity ユーザープロファイルのコピーしたバージョンを割り当てます。標準サイトプロファイルをデフォルトとして使用するのは避けてください。制限プロファイルをデフォルトとして使用してください。必要に応じて、権限セットや共有ルールを使用してアクセスを許可してください。プロファイルは設定可能なセルフ登録ハンドラーに渡され、新規ユーザーに割り当てられます。ここで値を設定しない場合、ユーザーを作成する前にユーザープロファイルを明示的に設定するようにハンドラーを設定する必要があります。すべてのユーザーにプロファイルが必要です。
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取引先の場合、使用事例に基づいて対応する手順に従ってください。
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新規ユーザを法人取引先の取引先責任者として保存するには、
をクリックして使用する取引先を選択します。
- 新規ユーザーを企業対消費者のコマースのそれぞれの個人取引先の下に保存するには、[取引先] 項目を空白のままにします。
選択した法人取引先は設定可能なセルフ登録ハンドラーに渡されます。新規ユーザーがサインアップすると、取引先責任者としてこの法人取引先に追加されます。メモ 必要に応じて、Apex でアカウントを上書きできます。たとえば、顧客またはパートナーとアカウントの関連付けを解除して、連絡先のないユーザーを作成できます。詳細は、Salesforce ヘルプの「連絡先のないユーザーを使用したサイトの管理」を参照してください。 -
新規ユーザを法人取引先の取引先責任者として保存するには、
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設定を保存します。
設定可能なセルフ登録ハンドラーが生成され、[設定可能なセルフ登録ハンドラー] 項目にその名前が入力されます。結果のサインアップフォームは、ユーザに選択したユーザの項目で登録を行うように要求します。
- セルフ登録プロセスをテストします。
Apex でハンドラを変更してその機能を拡張できます。たとえば、新規メンバーのメールアドレスと電話番号が組織で一意であることを確認するロジックを追加できます。ユーザーが作成され、セルフ登録フォームの項目に値が入力される方法を制御することもできます。ただし、ハンドラーはセルフ登録フォームの応答画面を変更できません。これらの応答画面は、[ログイン & 登録] ページで選択したユーザーの項目 ([名]、[姓] など) によって決まります。
Apex で設定可能なセルフ登録ハンドラーを変更するには、「Apex での設定可能なセルフ登録ハンドラーの拡張」を参照してください。
