Preparar su organización para Salesforce Customer Identity

Antes de empezar a trabajar con Salesforce Customer Identity, complete las tareas administrativas para integrar las funciones de Salesforce Customer Identity con los procesos comerciales de clientes y socios.

• Controlar la autorización con perfiles y funciones personalizados
  En la gestión de identidad y acceso, es importante controlar quién está autorizado para acceder a recursos. Puede gestionar la autorización asignando a sus usuarios perfiles y funciones. Los perfiles definen cómo acceden los usuarios a datos y qué pueden hacer en Salesforce. Las funciones le permiten crear una jerarquía de usuarios de modo que los usuarios puedan acceder a datos propiedad o compartidos por subordinados.
• Controlar la visibilidad de usuarios en su sitio de Experience Cloud
  Establezca el perfil de su sitio de Experience Cloud para controlar el acceso de clientes y socios. El perfil de identidad externa activa el acceso con inicio de sesión único a su sitio.
• Crear una cuenta para la integración de CRM
  Una de las excelente cosas sobre Salesforce Customer Identity es que ya está integrado con su plataforma de éxito de clientes. Impulsando la identidad en la misma plataforma que utiliza para gestionar sus clientes y socios, simplifica sus requisitos de integración proporcionando al mismo tiempo una mejor experiencia para sus usuarios.
• Activar experiencias digitales para Salesforce Customer Identity
  Antes de crear un sitio de Experience Cloud para sus clientes y socios, active la función experiencias digitales de Salesforce para su organización.
• Seleccionar una plantilla de sitio de Experience Cloud
  Puede crear su sitio para clientes y socios utilizando cualquier plantilla de sitio que proporcione Salesforce. Con cada plantilla, Salesforce crea un conjunto predeterminado de páginas para controlar la experiencia de inicio de sesión, que incluye el inicio de sesión, la inscripción automática, los restablecimientos de contraseñas y la verificación de identidad.
• Activar su sitio de Experience Cloud
  Para completar su configuración de sitio para clientes y socios, debe activarlo.