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Autorização de controle com papéis e perfis personalizados
No gerenciamento de acesso e identidade, é importante controlar quem está autorizado a acessar os recursos. Você pode gerenciar as autorizações atribuindo seus perfis e papéis de usuários. Os perfis definem como os usuários acessam os dados e o que eles podem fazer no Salesforce. Os papéis permitem criar uma hierarquia de usuários para que os usuários possam acessar dados de propriedade ou compartilhados por subordinados.
O Salesforce fornece perfis padrão com permissões e configurações pré-configuradas que definem a autorização. Para controle mais detalhado, você pode clonar um perfil padrão e editar suas permissões. Para modificar um perfil padrão e atribuí-lo a um usuário, siga estas etapas.
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Próximo ao usuário de identidade externo, clique em Clonar.
- Insira um nome para o perfil e salve-o.
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Para personalizar o perfil, clique em Editar. Você pode modificar as permissões associadas ao perfil.
- Clique em Editar.
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Pesquisar por API habilitada e, então, selecionar a caixa de seleção próxima a essa permissão.
API habilitada oferece acesso à API de usuários para os dados da sua organização por meio de um mecanismo de backend.
- Clique em Salvar.
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Criar uma estrutura de papel.
Os sites precisam de uma hierarquia de papéis de usuários para ajudar a controlar como os usuários compartilham os dados do Salesforce. Atribua um papel ao usuário que gerencia seu site.
- Em Configuração, insira Papel na caixa Busca rápida e selecione Papéis.
- Na lista suspensa, selecione Produto baseado em amostra e, em seguida, selecione Configurar papéis.
- Embaixo de CEO, clique em Adicionar papel.
- Para o rótulo de papel, insira Gerente de cliente.
- Clique em Salvar.
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Adicione o papel de Gerente de clientes ao gerente de seu site para que o gerente possa modificar o perfil Clientes.
Nota A pessoa que gerencia o site para sua empresa deve ter um papel. No entanto, não é possível atribuir papéis a usuários que tenham a licença de identidade externa, que habilita acesso ao produto Salesforce Customer Identity.- Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
- Próximo a seu nome de usuário, clique em Editar.
- Em Papel, selecione Gerente do cliente.
- Clique em Salvar.
Agora, você aprendeu os princípios básicos para a autorização de usuários. Para obter mais informações sobre a autorização de configuração, verifique o módulo do Trailhead Segurança de dados. Para obter mais informações sobre a criação de usuários e acesso seguro, consulte o módulo do Trailhead Gerenciamento de usuários.
