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Preguntas generales sobre la importaciĆ³n
Busque respuestas a preguntas mĆ”s frecuentes sobre la importaciĆ³n de datos y el Asistente de importaciĆ³n de datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Todas las ediciones. |
- ĀæQuiĆ©n puede utilizar el Asistente de importaciĆ³n de datos?
Puede utilizar el Asistente de importaciĆ³n de datos para importar cuentas, contactos, candidatos, soluciones, cuentas personales, miembros de campaƱa y u objetos personalizados correspondientes a varios usuarios al mismo tiempo. - ĀæQuĆ© permisos necesito para importar registros?
Necesita permisos diferentes para importar registros con Cargador de datos y Asistente de importaciĆ³n de datos. - ĀæPor quĆ© no puedo iniciar sesiĆ³n en el Cargador de datos?
Si tiene problemas para iniciar sesiĆ³n en el Cargador de datos, existen algunas soluciones para probar. - ĀæQuiĆ©n puede importar miembros de campaƱa?
Solo los usuarios con los permisos requeridos pueden importar miembros de campaƱa con el Asistente de importaciĆ³n de datos. - ĀæPuedo cargar datos de forma masiva en Salesforce?
Group Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition y Developer Edition permiten la carga de datos masiva mediante el Asistente de importaciĆ³n de datos. Desde ConfiguraciĆ³n, introduzca Asistente de importaciĆ³n de datos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Asistente de importaciĆ³n de datos. AdemĆ”s, Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition y Developer Edition disponen de acceso a la API para usar herramientas de carga masiva en la base de datos como el Cargador de datos. - ĀæDebo sincronizar Outlook o utilizar asistentes de importaciĆ³n para cargar mis datos en Salesforce?
Utilice esta informaciĆ³n para determinar cĆ³mo cargar datos en su organizaciĆ³n de Salesforce. - ĀæQuĆ© datos puedo importar?
Puede utilizar el Asistente de importaciĆ³n de datos para importar estados de miembro de campaƱa, contactos y cuentas comerciales, cuentas personales, candidatos, soluciones y objetos personalizados, dependiendo de su ediciĆ³n de Salesforce. - ĀæQuĆ© tamaƱo puede tener el archivo de importaciĆ³n?
Su archivo de importaciĆ³n puede ser de hasta 100 MB, pero se aplican otros lĆmites de tamaƱo. - ĀæCĆ³mo puedo realizar actualizaciones masivas en registros?
Para actualizar mĆ”s de 50.000 registros, pero menos de 5 millones de registros, utilice el Cargador de datos. - ĀæQuĆ© formatos de archivo pueden manejar los asistentes para importaciones?
Puede importar contactos y cuentas comerciales directamente desde un archivo de ACT! o Outlook o desde cualquier archivo CSV (valores separados por comas), como un archivo de GoldMine o Excel. Puede importar candidatos, soluciones, objetos personalizados o cuentas personales desde cualquier archivo CSV. - ĀæPor quĆ© hay un retraso en la importaciĆ³n de mi archivo?
Para gestionar el volumen de importaciones y asegurarse de que todos los usuarios disfruten del mĆ”ximo nivel de rendimiento, los archivos de importaciĆ³n de la organizaciĆ³n se aceptan en modo asĆncrono. Su archivo pasa por una cola controlada y se importa cuando el sistema pueda gestionar mejor los datos; no obstante, la importaciĆ³n de su organizaciĆ³n no tarda mĆ”s de 24 horas en completarse. RecibirĆ” una notificaciĆ³n por correo electrĆ³nico cuando se complete la importaciĆ³n. - ĀæPuedo realizar importaciones simultĆ”neas?
El Asistente de importaciĆ³n de datos no admite trabajos de importaciĆ³n de datos simultĆ”neos, incluso desde ventanas del navegador separadas. Finalice una importaciĆ³n de datos antes de comenzar la siguiente. - ĀæCuĆ”nto tiempo tarda la importaciĆ³n en completarse?
El tiempo que tarda en completar una importaciĆ³n utilizando el Asistente de importaciĆ³n de datos varĆa depende de la cantidad de datos que estĆ” importando. Las importaciones pueden tardar varios minutos. - ĀæCuĆ”ntos registros puedo importar?
Puede importar hasta 50.000 registros de una vez con el Asistente de importaciĆ³n de datos. - ĀæQuĆ© tipo de objetos puedo importar?
Puede usar el Asistente de importaciĆ³n de datos para importar cuentas, contactos, candidatos, soluciones, miembros de campaƱa, cuentas personales y objetos personalizados. - ĀæPuedo importar a campos personalizados?
SĆ. El administrador debe crear los campos personalizados antes de la importaciĆ³n. En el caso de los campos de casillas de verificaciĆ³n, los registros que tengan un valor 1 en el campo se importan como activados, mientras que los que tengan un valor 0 se importan como no activados. - ĀæPuedo importar a campos que no estĆ”n en mi formato de pĆ”gina?
No, excepto para contactos. Puede importar valores en un campo solo si tiene acceso de lectura de modificaciĆ³n. Los permisos de usuario, las asignaciones de formatos de pĆ”gina y la configuraciĆ³n de seguridad de nivel de campo determinan el acceso a los campos. El formato de pĆ”gina utilizado se basa en el tipo de registro seleccionado del usuario que ejecuta. - ĀæPuedo importar datos en un campo de lista de selecciĆ³n si no coinciden los valores?
Le recomendamos importar sus datos en una lista de selecciĆ³n existente cuando dicha lista de selecciĆ³n represente con precisiĆ³n sus datos, aunque los valores exactos no coincidan. Los asistentes de importaciĆ³n le avisan antes de importar ningĆŗn valor nuevo de lista de selecciĆ³n. Sin embargo, los asistentes aceptarĆ”n cualquier valor para un campo de lista de selecciĆ³n aunque el valor no estĆ© predefinido. El administrador podrĆ” modificar la lista de selecciĆ³n posteriormente para incluir los valores necesarios. Tenga en cuenta que los asistentes para importaciĆ³n no le permiten importar mĆ”s de 100 valores de lista de selecciĆ³n o de selecciĆ³n mĆŗltiple para ningĆŗn campo durante una misma importaciĆ³n. - ĀæPuedo eliminar los datos que he importado si cometo un error?
Desde ConfiguraciĆ³n, su administrador puede introducir EliminaciĆ³n masiva de registros en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y luego seleccionar EliminaciĆ³n masiva de registros para realizar una eliminaciĆ³n masiva de cuentas, contactos, candidatos o soluciones que haya importado por error. - ĀæCĆ³mo puedo utilizar el Asistente de importaciĆ³n de datos para actualizar registros que coinciden con Id. especĆficos de Salesforce?
Puede utilizar el Asistente de importaciĆ³n de datos para actualizar candidatos, contactos o cuentas utilizando el Id. del registro como identificador Ćŗnico. Estos pasos no se aplican a los objetos personalizados. - ĀæDe dĆ³nde obtiene el Asistente de importaciĆ³n de datos el paĆs para el campo PaĆs?
La columna PaĆs es un campo obligatorio y si no se incluye en el archivo de valores separados por comas (CSV), el Asistente de importaciĆ³n de datos intenta obtenerlo de otras fuentes. Esta acciĆ³n evita problemas de inserciĆ³n cuando, por ejemplo, el archivo CSV tiene una columna Estado pero no tiene columna PaĆs. Para el valor, el Asistente de importaciĆ³n de datos comprueba si el PaĆs/Territorio predeterminado se especifica en las Listas de selecciĆ³n de estado y paĆs/territorio. Si se selecciona un paĆs de la lista de selecciĆ³n, el Asistente de importaciĆ³n de datos utilizarĆ” dicho valor para el PaĆs. Si no se selecciona ningĆŗn paĆs, se utilizarĆ” el paĆs que se seleccionĆ³ en el cĆ³digo de paĆs de suscripciĆ³n durante la suscripciĆ³n de la organizaciĆ³n. - ĀæCĆ³mo puedo actualizar campos con valores en blanco?
Para sustituir campos con valores nulos, debe utilizar el Cargador de datos. - ĀæPuedo asignar registros de forma masiva a un tipo de registro?
SĆ, puede asignar de forma masiva registros a un tipo de registro utilizando el Asistente de importaciĆ³n de datos. Usted elige quĆ© tipo de registro para asignar los registros durante el proceso de importaciĆ³n. Este proceso se aplica a objetos estĆ”ndar y personalizados. - ĀæCuĆ”ntos miembros de campaƱa puedo importar?
Con el Asistente de importaciĆ³n de datos, su archivo de importaciĆ³n puede tener hasta 50.000 filas de registros. Sus importaciones estĆ”n tambiĆ©n sujetas a los lĆmites de almacenamiento generales para su organizaciĆ³n. - ĀæQuĆ© estado tienen asignado los miembros de campaƱa?
Con el Asistente de importaciĆ³n de datos, puede asignar una columna en su archivo de importaciĆ³n al campo Estado. Los valores de estado en blanco o no vĆ”lido se establecen como el estado predeterminado. - ĀæPuedo importar mediante Id. externos?
Al importar objetos personalizados, soluciones o cuentas personales, puede utilizar Id. externos para evitar que la importaciĆ³n cree registros duplicados. - ĀæPuedo hacer que coincidan las bĆŗsquedas y los registros de principal-detalle mediante id. externos?
SĆ. Con el Asistente de importaciĆ³n de datos, podrĆ” elegir entre varios id. externos para que coincidan con las bĆŗsquedas y los registros de principal-detalle. - ĀæPor quĆ© el Cargador de datos no importa caracteres especiales?
Si el Cargador de datos falla al importar caracteres especiales como ƶ, Ʊ o Ć©, es posible que su archivo de datos de origen no estĆ© codificado correctamente. - ĀæPor quĆ© no se importan los campos de fechas correctamente cuando utilizo el Cargador de datos?
En algunas ocasiones, las fechas no se importan correctamente porque el Cargador de datos convierte la fecha especificada en el archivo .csv importado a GMT. Si la zona horaria de su equipo no es GMT o si el reloj de su equipo se ajusta al cambio de horario de verano (DST), sus fechas pueden reducirse por un dĆa. - ĀæPuedo importar cantidades en diferentes divisas?
Si su organizaciĆ³n con Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition o Developer Edition ha configurado la funciĆ³n para el uso de mĆŗltiples divisas, puede importar cantidades en varias divisas mediante la columna CĆ³digo ISO de divisa del archivo de importaciĆ³n. - ĀæPuedo importar datos en mĆ”s de un idioma?
El asistente para importaciĆ³n importa un idioma cada vez, que es el idioma en que el usuario estĆ” realizando la importaciĆ³n. Si tiene los mismos datos en varios idiomas, ejecute una importaciĆ³n para cada idioma adicional. - ĀæEl servicio de atenciĆ³n al cliente puede ayudarme a importar mis datos?
El servicio de atenciĆ³n al cliente estĆ” disponible para ayudar con el proceso de importaciĆ³n a organizaciones con Group Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition.
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