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Configurar e manter a sua organização do Salesforce
De que permissões eu preciso para importar registros?

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De que permissões eu preciso para importar registros?

Você precisa de permissões diferentes para importar registros com o Data Loader e o Assistente de importação de dados.

Data Loader

A importação de registros com o Data Loader requer estas permissões.

  • "Ler", "Criar", "Editar" e "Excluir" nos objetos
  • “API ativada”
  • "Exclusão permanente da API em massa" (somente se você configurar o Data Loader para usar a API em massa para exclusão permanente de registros)

Assistente de importação de dados

Opção de importação Permissões necessárias ao usuário
Para importar contas e contatos de sua propriedade usando o Assistente de importação de dados:

Importar contatos pessoais
Para importar contas e contatos de propriedade de outros usando o Assistente de importação de dados:

Modificar todos os dados
Para importar leads usando o Assistente de importação de dados: Importar leads
Para importar dados de objetos personalizados usando o Assistente de importação de dados:

Importar objetos personalizados

E

Criar no objeto personalizado
Para importar soluções usando o Assistente de importação de dados: Importar soluções
Para adicionar ou atualizar membros da campanha por meio do Assistente de importação de dados:

Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário

E

Ler em contatos OU Importar leads

E

Editar em campanhas
Para adicionar contatos de sua propriedade a uma campanha por meio do Assistente de importação de dados:

Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário

E

Criar em contas

E

Ler em contatos

E

Editar em contas e campanhas

E

Importar contatos pessoais
Para criar contatos de sua propriedade e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados:

Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário

E

Criar em contas

E

Ler em contatos

E

Editar em contas e campanhas

E

Importar contatos pessoais
Para adicionar contatos de propriedade de outros a uma campanha por meio do Assistente de importação de dados:

Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário

E

Criar em contas

E

Ler em contatos

E

Editar em contas, contatos e campanhas

E

Modificar todos os dados
Para criar contatos de propriedade de outros e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados:

Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário

E

Criar em contas

E

Ler em contatos

E

Editar em contas, contatos e campanhas

E

Modificar todos os dados
Para adicionar leads existentes a uma campanha por meio do Assistente de importação de dados:

Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário

E

Editar em campanhas

E

Importar leads
Para criar leads e adicioná-los a uma campanha com o Assistente de importação de dados:

Usuário de marketing selecionado em suas informações de usuário

E

Editar em campanhas

E

Importar leads
Para adicionar contas pessoais de sua propriedade a uma campanha por meio do Assistente de importação de dados:

Criar em contas

E

Editar em contas

E

Importar contatos pessoais
Para criar contas pessoais de sua propriedade usando o Assistente de importação de dados:

Criar em contas

E

Editar em contas

E

Importar contatos pessoais
Para adicionar contas pessoais de propriedade de outros a uma campanha por meio do Assistente de importação de dados:

Criar em contas

E

Editar em contas e contatos

E

Modificar todos os dados
Para criar contas pessoais de propriedade de outros usando o Assistente de importação de dados:

Criar em contas

E

Editar em contas e contatos

E

Modificar todos os dados
Importante
Importante A Salesforce substituiu os assistentes de importação individuais para contas, contatos e outros objetos pelo Assistente de importação de dados. Os assistentes de importação individuais são abertos em pequenas janelas, ao passo que o Assistente de importação de dados é aberto em um navegador completo, com dataimporter.app no fim do URL. Em Configuração, insira Assistente de importação de dados na caixa Busca rápida e selecione Assistente de importação de dados. As opções que você vê dependem das suas permissões.
 
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