Ti trovi qui:
È necessario sincronizzare Outlook o utilizzare le importazioni guidate per caricare i dati in Salesforce?
Utilizzare queste informazioni per determinare in che modo caricare i dati in Salesforce.
- Per caricare account e referenti contemporaneamente per più utenti, utilizzare l'importazione guidata dati e selezionare Account e referenti.
- Per caricare i referenti da qualsiasi applicazione che non sia Microsoft Outlook, utilizzare l'importazione guidata dati e selezionare Account e referenti.
- Per tenere aggiornati i propri referenti, account ed eventi di calendario di Outlook con Salesforce, utilizzare Lightning Sync o Salesforce per Outlook per la sincronizzazione e l'aggiornamento iniziali dei dati.
- Per caricare oggetti, soluzioni, account personali, membri delle campagne e lead personalizzati, utilizzare l'importazione guidata dati e selezionare l'oggetto appropriato per importare tali tipi di record in Salesforce. Non è possibile sincronizzare tali record utilizzando Lightning Sync o Salesforce per Outlook.
- Per caricare account aziendali e referenti contemporaneamente per più utenti, utilizzare l'importazione guidata dati e selezionare Account e referenti.
Nota Quando si importano account personali valgono le seguenti limitazioni.
- Non è possibile caricare account personali con Salesforce per Outlook.
- I referenti di Outlook si possono sincronizzare con gli account personali in Salesforce solo se gli account personali esistono già. La sincronizzazione non converte i contatti di Outlook in account personali in Salesforce.
Per ulteriori informazioni sull'importazione di account personali, vedere https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.data_import_wizard.htm&type=5&language=it.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
