Du er her:
Bør jeg synkronisere Outlook eller bruke importveivisere til å laste inn dataene mine til Salesforce?
Bruk denne informasjonen til å finne ut hvordan du laster opp til Salesforce.
- For laste opp kontoer og kontakter for flere brukere samtidig bruker du veiviseren for dataimport og velger Kontoer og kontakter.
- For laste opp kontakter fra et annet program enn Outlook, bruker du veiviseren for dataimport og velger Kontoer og kontakter.
- Bruk Lightning Sync eller Salesforce for Outlook til den første synkroniseringen og oppdatering av data for å holde kontakter, kontoer og kalenderhendelser i Outlook oppdatert med Salesforce.
- For å laste opp tilpassede objekter, salgsemner, personkontoer, kampanjemedlemmer og løsninger bruker du veiviseren for dataimport og velger det riktige objektet for å importere denne typen poster til Salesforce. Du kan ikke synkronisere disse postene ved bruk av Lightning Sync eller Salesforce for Outlook.
- Bruk veiviseren for dataimport og velg Kontoer og kontakter for å laste opp firmakontoer for flere brukere samtidig.
Merk Når du importerer personkontoer, gjelder følgende begrensninger.
- Du kan ikke laste opp personkontoer med Salesforce for Outlook.
- Du kan synkronisere kontakter i Outlook til personkontoer i Salesforce bare hvis personkontoene finnes fra før. Synkronisering konverterer ikke Outlook-kontakter til personkontoer i Salesforce.
Se https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.data_import_wizard.htm&type=5&language=nb for å få mer informasjon om import av personkontoer.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
