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Comment puis-je utiliser l'assistant importation de données pour mettre à jour les enregistrements qui correspondent à des ID Salesforce spécifiés ?
L'Assistant d'importation de données permet de mettre à jour des pistes, des contacts ou des comptes en utilisant l'ID de l'enregistrement comme en identifiant unique. Ces étapes ne s'appliquent pas aux objets personnalisés.
Remarque Ces étapes supposent que vous possédez un niveau de Knowledge administrateur dans Salesforce.
Après avoir préparé les données et mis à jour le rapport, importez le fichier CSV dans Salesforce. Les étapes varient selon les enregistrements que vous mettez à jour.
Voir également :
Préparation des données
Avant de commencer, préparez les données que vous mettez à jour.
- Créez un rapport tabulaire pour les enregistrements que vous mettez à jour, y compris l'ID d'enregistrement et les champs que vous mettez à jour.
- Enregistrez le rapport localement dans un fichier .csv pour la sauvegarde.
- Pour créer une version du fichier .csv, modifiez des données, puis cliquez sur Enregistrer sous.
- Cliquez sur Enregistrer.
Mise à jour de pistes
- Dans Configuration, saisissez Assistant d'importation de données dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant d'importation de données.
- Cliquez sur Lancer l'assistant.
- Sélectionnez Piste, puis Mettre à jour les enregistrements existants.
- Définissez Mapper la piste par sur ID Salesforce.com.
- Sélectionnez le fichier CSV qui contient vos données d'importation, puis cliquez sur Suivant.
- Mappez le champ ID de piste avec la colonne ID de piste de votre fichier CSV, puis mappez les autres champs.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les paramètres d'importation, puis cliquez sur Démarrer l'importation.
Mise à jour de comptes ou de contacts
- Dans Configuration, saisissez Assistant d'importation de données dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant d'importation de données.
- Cliquez sur Lancer l'assistant.
- Sélectionnez Comptes et contacts, puis Mettre à jour les enregistrements existants.
- Définissez Mapper le contact par sur ID Salesforce.com.
- Définissez Mapper le compte par sur ID Salesforce.com.
- Sélectionnez Mettre à jour des informations sur les comptes existants.
- Sélectionnez le fichier CSV qui contient vos données d'importation, puis cliquez sur Suivant.
- Mappez l'ID, le téléphone et les champs d'adresse du contact avec les colonnes correspondantes de votre fichier CSV.
- Mappez l'ID, le téléphone et les champs d'adresse du contact avec les colonnes correspondantes de votre fichier CSV.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les paramètres d'importation, puis cliquez sur Démarrer l'importation.
L'Assistant d'importation de données met en correspondance les ID de votre fichier avec ceux des enregistrements Salesforce, puis met à jour les champs qui ont été mappés.
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