Вы находитесь здесь:
Как использовать мастер импорта данных для обновления записей, соответствующих указанным кодам Salesforce?
Мастер импорта данных позволяет обновлять интересы, контакты или организации посредством кода записи в качестве уникального идентификатора. Данные действия не применяются к настраиваемым объектам.
Примечание Эти действия предполагают наличие Knowledge на уровне администратора в Salesforce.
После подготовки данных и обновления отчета импортируйте CSV-файл в Salesforce. Этапы определяются обновляемыми записями.
См. также:
Подготовка данных
Прежде чем начать, подготовьте обновляемые данные.
- Создайте табличный отчет для обновляемых записей, включая код записи и обновляемые поля.
- Сохраните отчет локально в виде CSV-файла для резервной копии.
- Чтобы создать версию CSV-файла и внести изменения в данные, нажмите кнопку «Сохранить как».
- Нажмите «Сохранить».
Обновление интересов
- Введите строку «Мастер импорта данных» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Мастер импорта данных».
- Нажмите «Мастер запуска».
- Выберите «Интересы», а затем «Обновить существующие записи».
- Задайте параметру «Сопоставление интереса по» значение Salesforce.com ID.
- Выберите CSV-файл, содержащий данные импорта, и нажмите «Далее».
- Соотнесите поле «Код интереса» со столбцом «Код интереса» в CSV-файле и соотнесите другие поля.
- Нажмите «Далее».
- Просмотрите параметры импорта, а потом нажмите «Начать импорт».
Обновление организаций или контактов
- Введите строку «Мастер импорта данных» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Мастер импорта данных».
- Нажмите «Мастер запуска».
- Выберите «Организации и контакты», потом выберите «Обновить существующие записи».
- Задайте параметру «Сопоставить контакт по» значение Salesforce.com ID.
- Задайте параметру «Сопоставить организацию по» значение Salesforce.com ID.
- Выберите «Обновить текущие сведения об организации».
- Выберите CSV-файл, содержащий данные импорта, и нажмите «Далее».
- Соотнесите поля кода контакта, телефона и адреса с соответствующими столбцами в CSV-файле.
- Соотнесите код организации и другие поля с соответствующими столбцами CSV-файла.
- Нажмите «Далее».
- Просмотрите параметры импорта, а потом нажмите «Начать импорт».
Мастер импорта данных сопоставляет коды записей в файле с кодами записей в Salesforce и обновляет соотнесенные поля.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
