筛选对象上的记录
通过选择对象并设置筛选条件，指定要使用数据管理策略处理的记录。您可以处理满足任何条件、所有条件或条件自定义安排的记录。
所需的 Edition
| 适用于：Developer、Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。需要隐私中心许可证。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建、编辑和计划数据管理策略： | 管理隐私中心策略 |
备注 隐私中心不支持这些对象和数据类型。
- 外部对象
- 大对象
- 设置对象
- 非结构化数据（例如附加 PDF 中的数据）
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在策略详细信息页面上，单击添加对象。
如果您未在“可用对象”面板中看到标准或自定义对象，请咨询您的管理员，以确保您拥有正确的用户权限。
- 在“可用对象”下，选择对象。
- 为对象输入可选描述，然后单击下一步。
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在“应用策略”下，选择要用于目标记录的条件逻辑。
条件逻辑 函数 示例 到所有记录 将策略应用于对象上的每条记录。未应用筛选器。 不适用 在所有条件满足时 将您的策略应用于满足您设置的所有条件的记录。 设置客户来源等于 Web 的条件，并设置创建日期等于 1 月 1 日 的其他条件。如果记录的来源是 Web，并且记录是在 1 月 1 日创建的，则处理该记录。 满足任何条件时 将您的策略应用于满足您设置的任何条件的记录。 设置客户来源等于 Web 的条件，创建日期等于 1 月 1 日 的其他条件。如果记录源是 Web，或者记录是在 1 月 1 日创建的，则记录会处理。 自定义 根据您输入的布尔条件逻辑应用策略。
限制：
- 如果将跨对象查询添加到自定义筛选器中，则不能对同一父子关系进行多次查询。对于同一父对象上的多个跨对象查询，请使用自定义逻辑和不同的子对象。不能对相同的子对象使用 AND 或 OR 逻辑。例如，在同一策略中创建从联系人对象到 Contact.PrimaryAccount 和 Contact.SecondaryAccount 子对象的跨对象查询。
- 当您应用自定义逻辑时，跨对象查询不支持筛选条件。配置跨对象查询时，在“应用策略”下，选择到所有记录。
将第一个条件设置为客户来源等于 Web，第二个条件设置为创建日期字段等于 1 月 1 日，第三个条件作为主要字段等于 True。然后，设置条件逻辑，以捕获这些条件的所需组合，例如(1 OR 2) AND 3。
您还可以通过在条件逻辑中添加 ! 来筛选不满足特定条件的记录。例如，(1 OR 2) AND!3 会筛选满足条件 1 或 2 但不满足条件 3 的记录。
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单击添加条件，然后为对象字段、运算符和条件字段选择值。
对于具有日期时间字段的条件，选择运算符 ⁇ 在最后一个日期内或 ⁇ 在最后一个日期之外，以将目标设定在策略执行日期之前的几天。例如，要将到期日期在保单执行日期前 45 天内的记录作为目标，请使用运算符“在过去 45 天内”。或者，要锁定到期日期在保单执行日期前 45 天以上的记录，请使用运算符“已超出过去 45 天”。要确定特定日期，请选择运算符 ⁇ 小于 ⁇ 和 ⁇ 大于。例如，设置条件，以筛选运算符“小于 ⁇ 年 8 月 17 日的记录，以查找在该日期之前创建的记录。
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或者，单击添加父条件。
父级条件检查对象层次结构中最多高于五级的字段值，以确定是否处理记录。例如，设置父级条件，如果个案 > 联系人 > 客户 > 开单地址 - 邮政编码字段的值是 94105，则处理个案记录。
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或者，单击添加跨对象查询。
跨对象查询使用您应用到子对象的条件筛选当前对象上的记录。例如，您可以使用跨对象查询来筛选个案超过一年的客户记录。在个案的跨对象查询中，添加对象字段设置为创建日期、运算符设置为超出上次以及相对于保单执行日期的天数设置为 365 的条件。您只能跨对象查询到相关对象层次结构中的下一级。备注 您不能将跨对象查询应用于多态字段，例如所有人、谁或什么字段。了解有关多态字段的更多信息。
- 从下拉列表中，选择要查询的子对象。相关对象名称旁边是将两个对象相关联的字段。
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在“添加结果规则”中，如果希望处理满足条件的记录，请选择 True，如果不想处理记录，请选择 False。
备注 策略永远不会处理您查询的相关对象的记录。
- 添加完筛选条件后，单击下一步。
您已准备好定义如何从贵组织屏蔽或删除捕获的记录。
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