¿Qué se importa en las cuentas de negocio y los contactos?

Coincidencia por nombre y sitio

Si está comparando contactos por nombre y cuentas de negocio por nombre y el sitio (que son las opciones recomendadas), el Asistente de importación de datos crea una cuenta de negocio para cada nombre y sitio exclusivos de cuenta de negocio en el archivo de importación. También crea un contacto separado para cada nombre de contacto incluido en el archivo. A continuación los contactos se asocian con las cuentas de negocio adecuadas.

Si la cuenta de negocio o el contacto existen en el sistema y tiene acceso de lectura/escritura al registro, el asistente agrega sus datos de importación a los datos existentes en Salesforce.

Comparación por Id. de Salesforce

También puede optar por buscar coincidencias de contactos y cuentas de negocio por Id. de Salesforce. Con esta opción, el Id. de Salesforce es el criterio para evitar la duplicación. Es decir, si busca coincidencias por Id. y un registro en su archivo de origen tiene el mismo Id. que un registro de Salesforce, dicho registro se actualiza en Salesforce. Los Id. de registro distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y deben coincidir con exactitud.

Comparación por Id. externo

Un Id. externo es un campo personalizado que tiene el atributo Id. externo, lo que significa que contiene identificadores únicos de registros procedentes de un sistema externo a Salesforce. Cuando selecciona esta opción, el asistente de importación de datos detecta registros existentes en Salesforce con Id. externos que coinciden con aquellos valores del archivo de importación.

• Esta operación no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, “ABC” coincide con “abc”. Sin embargo, si el campo Id. externo también tiene el atributo Exclusivo que distingue entre mayúsculas y minúsculas, la búsqueda de coincidencias por Id. externo no considerará las letras mayúsculas y minúsculas como idénticas.
• Los id. externos pueden ser textos, números, email o numeración automática. Si el tipo de id. externo es de numeración automática, no estará disponible para la búsqueda de coincidencias, pero puede utilizarse para buscar el registro principal si contiene el id. externo.
• Estandarice los valores de los Id. externos antes de realizar la importación para evitar las coincidencias no deseadas.
• Los registros múltiples con el mismo Id. externo en un archivo no se cargarán.
• Es posible utilizar múltiples campos de id. externos para buscar registros coincidentes en Salesforce al usar el Asistente de importación de datos.
• Solo los campos Id. externo únicos están disponibles para buscar coincidencias.

Sobrescritura de valores de cuentas existentes

El asistente nunca sobrescribe sus campos de cuenta de negocio a menos que seleccione Sobrescriba los valores de cuenta existentes. Esta opción le permite insertar o actualizar campos existentes de cuenta de negocio con datos nuevos. Sin embargo, no podrá utilizar esta opción para actualizar datos de campo existente con valores en blanco. Si no selecciona esta opción, el asistente actualiza los campos de cuenta de negocio vacíos, pero no toca campos con datos.

Si no tiene acceso de lectura/escritura a una cuenta de negocio o un contacto existentes, los asistentes crearán una cuenta de negocio o un contacto nuevos de su propiedad. Además, los asistentes crearán cuentas de negocio y contactos nuevos según los campos específicos del archivo de importación.

En organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, los asistentes para importación también pueden importar notas nuevas de cuentas de negocio y contactos. Los asistentes no importan notas que sean duplicados exactos de notas de contactos o cuentas de negocio existentes.

Para importar notas de cuenta u contacto, convierta el campo de propietario en el Id. de Salesforce del archivo importado.