O que é importado para contas comerciais e contatos?

Correspondendo por nome e local

Se você estiver fazendo a correspondência de contatos por nome e de contas comerciais por nome e local (que são as opções recomendadas), o Assistente de importação de dados criará uma conta comercial para cada nome exclusivo e local de conta comercial no arquivo de importação. Ele também criará um contato separado para cada nome de contato listado no arquivo. Em seguida, os contatos serão associados às contas comerciais apropriadas.

Se a conta comercial ou o contato já existir no sistema e você tiver acesso de leitura/gravação ao registro, o assistente adicionará os dados de importação aos dados existentes no Salesforce.

Correspondência por ID do Salesforce

Também é possível fazer a correspondência de contatos e contas comerciais por ID do Salesforce. Com essa opção, o ID do Salesforce é o critério para a eliminação de duplicação. Isto é, se a correspondência estiver sendo feita por ID e um registro no arquivo de origem tiver o mesmo ID de um registro no Salesforce, esse registro será atualizado no Salesforce. IDs de registro diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem corresponder exatamente.

Correspondendo por ID externo

Um ID externo é um campo personalizado que tem o atributo ID externo, indicando que contém identificadores de registro exclusivos de um sistema externo ao Salesforce. Quando você seleciona essa opção, o Assistente de importação de dados detecta registros existentes no Salesforce com IDs externos que correspondam aos valores no arquivo de importação.

• Essa operação não diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, há uma correspondência entre "ABC" e "abc". No entanto, se o campo de ID externo também tiver o atributo Exclusivo que diferencia maiúsculas de minúsculas, a correspondência por ID externo não considerará idênticas letras maiúsculas e minúsculas.
• IDs externos podem ser do tipo texto, número, email ou numeração automática. Se o tipo do ID externo for numeração automática, ele não estará disponível para correspondência, mas você poderá usá-lo para pesquisar o registro pai caso este contenha o ID externo.
• Padronize os valores de ID externo antes de realizar a importação para evitar correspondências indesejadas.
• Se houver vários registros com o mesmo ID externo em um arquivo, eles não serão carregados.
• Vários campos de ID externo podem localizar registros correspondentes no Salesforce quando você usa o Assistente de importação de dados.
• Somente campos de ID externo exclusivos estão disponíveis para correspondência.

Sobrescrevendo valores de conta existentes

O assistente nunca sobrescreve campos de contas comerciais existentes, a menos que você marque a caixa de seleção Sobrescrever valores de conta existentes. Essa opção permite inserir ou atualizar campos de contas comerciais existentes com novos dados. Entretanto, não é possível utilizar essa opção para atualizar dados de campos existentes com valores em branco. Se você não selecionar essa opção, o assistente atualizará os campos de conta comercial vazios, mas não fará nada nos campos que contêm dados.

Se você não tiver acesso de leitura/gravação a uma conta comercial ou contato existente, os assistentes criarão uma nova conta comercial ou contato do qual você será proprietário. Os assistentes também criarão novas contas comerciais e contatos com base em campos específicos no seu arquivo de importação.

Em organizações Professional, Enterprise, Unlimited, Performance e Developer Edition, os assistentes de importação também podem importar novas notas de contato e conta comercial. Os assistentes não importam notas que sejam duplicados exatos de notas de conta comercial ou de contato existentes.

Para importar notas de conta ou contato, use o ID do Salesforce como o campo de proprietário no arquivo importado.