O que é importado para membros de campanha?
Você pode usar o Assistente de importação de dados para atualizar os status de membros de campanha.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
Você também pode importar membros de campanha. Para cada contato, lead ou conta pessoal no arquivo de importação, o Assistente de importação de dados:
- Importa o registro
- Associa o registro à campanha especificada, tornando o contato, o lead ou conta pessoal um membro da campanha
- Insere um valor de Status do membro para o membro da campanha
Se o arquivo de importação tiver registros duplicados, o Assistente de importação de dados não os mesclará. Se um registro importado corresponder a um registro existente, o Assistente de importação de dados não mesclará os dados duplicados em um único registro.
Correspondendo por ID externo
Um ID externo é um campo personalizado que tem o atributo ID externo, indicando que contém identificadores de registro exclusivos de um sistema externo ao Salesforce. Quando você seleciona essa opção, o Assistente de importação de dados detecta registros existentes no Salesforce com IDs externos que correspondam aos valores no arquivo de importação.
- Essa operação não diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, há uma correspondência entre "ABC" e "abc". No entanto, se o campo de ID externo também tiver o atributo Exclusivo que diferencia maiúsculas de minúsculas, a correspondência por ID externo não considerará idênticas letras maiúsculas e minúsculas.
- IDs externos podem ser do tipo texto, número, email ou numeração automática. Se o tipo do ID externo for numeração automática, ele não estará disponível para correspondência, mas você poderá usá-lo para pesquisar o registro pai caso este contenha o ID externo.
- Padronize os valores de ID externo antes de realizar a importação para evitar correspondências indesejadas.
- Se houver vários registros com o mesmo ID externo em um arquivo, eles não serão carregados.
- Vários campos de ID externo podem localizar registros correspondentes no Salesforce quando você usa o Assistente de importação de dados.
- Somente campos de ID externo exclusivos estão disponíveis para correspondência.
