Configuración de servicio de activos proactiva

Utilice la página Configuración de Servicio de activos proactivo para recorrer los pasos para requisitos previos de Data Cloud, requisitos previos de instalación y luego instalar Servicio de activos proactivo.

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Servicio de activos proactivos y, a continuación, seleccione Servicio de activos proactivos. Esta página de configuración le guiará por todo lo que necesita hacer para la instalación correcta de Servicio de activos proactivo.

A medida que avanza por los pasos de configuración, actualice la página para actualizar los pasos que se completaron.

1. Crear una conexión de Salesforce de Data Cloud
   Conecte con Data Cloud para aprovechar sus análisis, segmentación y experiencias personalizadas con los clientes.
2. Crear una conexión de API de introducción
   Puede enviar datos de un sistema externo a Data Cloud con la API de ingreso.
3. Asignar permisos
   Seleccione quién puede utilizar el Servicio de activos proactivo.
4. Activar funciones de Service Cloud
   Este paso activa automáticamente las funciones de Service Cloud requeridas.
5. Instalar e implementar el kit de datos de Service Cloud
   El kit de datos Servicio incluye el paquete de datos Servicio y proporciona las transmisiones de datos y las asignaciones de datos necesarias para Servicio de activos proactivo.
6. Configurar campos personalizados
   Para obtener las perspectivas más detalladas que Servicio de activos proactivo tiene que ofrecer, se deben configurar varios campos personalizados.
7. Crear transmisiones de datos
   El kit de datos Servicio incluye el paquete de datos Servicio y proporciona las transmisiones de datos y las asignaciones de datos necesarias para Servicio de activos proactivo.
8. Instalar y activar Inteligencia de servicio de activos proactiva
   Después de que se introduzcan los datos en Data Cloud y de que CRM Analytics esté activado, estará listo para instalar Servicio de activos proactivo.
9. Integrar paneles
   Para crear una experiencia de usuario sencilla y contextualizada, integre sus paneles de Tableau Next directamente en páginas Lightning.
10. Enriquecer su organización con perspectivas calculadas
    Cree listas relacionadas y copie enriquecimientos de campos para sus páginas de registros con datos procedentes de Data Cloud.
11. Desencadenar flujos con datos de Data Cloud
    Un flujo iniciado por Data Cloud comienza a funcionar una vez que se cumplen criterios específicos dentro de un Objeto de modelo de datos (DMO) u Objeto de perspectiva calculada (CIO).