Uw verkoopprestaties bijhouden

Het prestatiediagram geeft gegevens weer op basis van opportunities van uw verkoopteam als u een gekoppeld team hebt. Anders geeft het diagram opportunities weer, waarvan u eigenaar bent. Alleen opportunities voor het lopende verkoopkwartaal, die zijn gesloten of open met een waarschijnlijkheid van meer dan 70%, worden weergegeven.

• Gesloten—De som van uw gesloten opportunities.
• Open (>70%)—De som van uw open opportunities met een waarschijnlijkheid van meer dan 70%. De blauwe lijn in het diagram is het gecombineerde totaal van de gesloten opportunities en open opportunities met een waarschijnlijkheid van meer dan 70%.
• Doel—Uw aanpasbare verkoopdoel voor het kwartaal. Dit veld is specifiek voor het prestatiediagram en heeft geen invloed op prognosequota's van een willekeurig ander type doel. Klik voor het instellen van het doel op .

Het diagram aggregeert gegevens uit alle gekwalificeerde opportunities. Het getoonde bedrag vertegenwoordigt bijvoorbeeld het totaalbedrag van alle gekwalificeerde opportunities.

Beweeg de muisaanwijzer over het diagram om de gesloten en toegezegde opportunitybedragen voor verschillende datums te zien. Als u de muisaanwijzer over een datum beweegt toen een opportunity werd gesloten of werd ingesteld op een waarschijnlijkheid van meer dan 70%, wordt er een blauwe stip weergegeven. Als u op de stip klikt, wordt een venster geopend met de details van de opportunities voor die datum.

Opmerking Voor het tonen van resultaten in het venster met opportunitydetails voert het diagram eerst een query uit op maximaal 2000 gekwalificeerde opportunities in het huidige verkoopkwartaal en sorteert het de resultaten op sluitingsdatum en het bedrag. Vanuit deze resultaten toont het venster maximaal 15 meest relevante gekwalificeerde opportunities. Vanwege deze beperking toont het venster met opportunitydetails soms geen resultaten voor datums later in het kwartaal.

Het prestatiediagram wordt niet automatisch vernieuwd. Klik op om ervoor te zorgen dat u het meest actuele overzicht hebt van uw verkoopprestaties.

Opmerking Het prestatiediagram is niet compatibel met aangepaste fiscale jaren. Als aangepaste fiscale jaren zijn ingeschakeld voor uw organisatie, kan de beheerder aangepaste rapporten en dashboards maken die worden weergegeven op de Hoofdpagina.