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Reglas para la importaciĆ³n de varias divisas
Si la organizaciĆ³n ha configurado la funciĆ³n para utilizar varias divisas, se pueden importar importes en divisas diferentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
ImportaciĆ³n de organizaciĆ³n
Al importar cuentas, contactos, objetos personalizados, prospectos o soluciones para la organizaciĆ³n, puede especificar el tipo de divisa para los campos de importe por medio de la columna CĆ³digo ISO de divisa en el archivo de importaciĆ³n.
| Ingreso de cĆ³digos de divisa | Ingrese un cĆ³digo de divisa en la columna CĆ³digo ISO de divisa del archivo de importaciĆ³n. Los cĆ³digos de divisa son cĆ³digos de tres letras que siguen un estĆ”ndar internacional. Por ejemplo, USD es el cĆ³digo de divisa para el dĆ³lar norteamericano. Desde ConfiguraciĆ³n, ingrese Gestionar divisas en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Gestionar divisas para ver una lista de los cĆ³digos vĆ”lidos para su organizaciĆ³n. |
| ActualizaciĆ³n del cĆ³digo de divisa | ActualizaciĆ³n del cĆ³digo de divisa: si actualiza el cĆ³digo de divisa pero no el importe de divisa de las cuentas y contactos, la cantidad no se convertirĆ” al nĆŗmero correspondiente en la nueva divisa. |
| Ingreso de divisas inactivas | Si ingresa una divisa inactiva en su archivo de importaciĆ³n, se utiliza su divisa personal en su lugar. No obstante, no se modifican las cantidades. Por ejemplo, si su archivo tiene 100 AUD por 100 dĆ³lares australianos pero AUD es una divisa inactiva para su organizaciĆ³n, entonces se importarĆ” como 100 USD, en el caso de que su divisa personal sea el dĆ³lar de EE.UU. |
| OmisiĆ³n de la columna CĆ³digo ISO de divisa | Al crear registros mediante la importaciĆ³n, si no utiliza la columna CĆ³digo ISO de divisa o no la asigna, se utilizarĆ” su divisa personal. Por ejemplo, si el archivo tiene 100 y su divisa personal es el dĆ³lar de EE.UU. (cĆ³digo de divisa = USD), se importa como 100 USD. Al actualizar los registros existentes mediante la importaciĆ³n, si no utiliza la columna CĆ³digo ISO de divisa o no la asigna, los importes se interpretan como si tuvieran la divisa del registro. Por ejemplo, si su archivo tiene 100 para un registro con la divisa EUR (cĆ³digo de divisa para el euro), este importe se interpreta como 100 EUR. |
