가져오기 마법사용 내보내기 파일 만들기
데이터를 Salesforce로 가져오기 전에 기존 소프트웨어를 사용하여 데이터 내보내기 파일을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
내보내기 파일에 가져올 정보가 모두 포함됩니다.
내보내기 파일에 새 레코드와 기존 레코드에 대한 업데이트를 혼합하여 포함할 수 있습니다. 중복되지 않도록 레코드를 일치시키는 방법을 선택합니다. 예를 들어, 계정과 연락처를 이름 또는 이메일 주소로 일치하도록 선택할 수 있습니다. 이메일 주소로 일치하도록 선택하면 가져온 데이터의 레코드에 동일한 이메일 주소가 있는 경우 Salesforce에 있는 연락처가 업데이트됩니다. 그러나 레코드에 동일한 이름이 있지만 이메일 주소가 서로 다른 경우에는 레코드가 별도로 유지됩니다.
- 기존 소프트웨어를 사용하여 데이터 내보내기 파일을 만듭니다.
- 가져올 데이터를 검토하여 Salesforce에 있는 것보다 최신 상태인지 확인합니다. 만료된 경우에도 Salesforce 데이터가 가져오기 파일의 데이터로 바뀝니다.
- 데이터 필드를 가져올 수 있는 Salesforce필드와 비교하고 데이터가 적절한 Salesforce필드로 매핑되는지 확인합니다. 가져올 데이터 준비를 참조하십시오.
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관리자이고 여러 사용자가 사용할 수 있도록 가져오는 경우 여러 소스의 내보내기 데이터를 Excel을 사용하여 하나의 쉼표로 분리된 텍스트 파일(.csv)에 결합합니다.
여러 사용자로부터 레코드를 가져올 때 내보내기 파일에 전체 사용자 이름 또는 기존 활성 사용자의 이름과 성을 포함해야 하는 모든 새 레코드에 대한 레코드 담당자필드를 포함해야 합니다. 기존 레코드 담당자는 변경되지 않으며, 레코드 담당자필드에 나열된 사용자에게 새 레코드가 할당됩니다. 예를 들어, 조직에서 Joe Smith가 담당하는 레코드에 사용자의 사용자 이름(”jsmith@acme.com) 또는 이름과 성(예: "Joe Smith” 또는 아시아 로캘의 경우 “Smith Joe”)을 사용해야 합니다. 리드 가져오기에서도 리드 대기열의 이름을 지정할 수 있습니다.
리드를 가져오는 경우에는 레코드 담당자필드를 사용하는 대신 리드 할당 규칙을 사용하여 가져온 데이터의 담당자를 지정할 수도 있습니다.
ACT에서 연락처 데이터를 내보내려면
ACT!에서는 고객 연락처 데이터를 텍스트 분리 형식으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) |
ACT!의 연락처 데이터 내보내기(버전 4.0 또는 2000):
- ACT!를 실행하고 데이터베이스를 엽니다.
- 파일 | 데이터 교환 | 내보내기...을 선택합니다.
- 파일 형식을 Text-Delimited로 선택합니다.
- 내보낸 데이터의 파일 이름과 위치를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- Contact records only를 선택합니다.
- Options... 버튼을 클릭합니다.
- 필드 구분 문자로 Comma를 선택합니다. 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다. Data Loader 설정(설정 | 설정)에서 구분 기호를 지정합니다.
- 예, 필드 이름 내보내기를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- All Records를 선택한 후 Next를 클릭합니다.
- 필드 내보내기 순서 목록은 남겨두고 Finish를 클릭합니다.
LinkedIn®에서 내보내기
LinkedIn에서 연락처 데이터를 텍스트 분리 형식으로 내보낸 다음 가져올 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic |
| 지원 제품: 전체 Edition(Database.com 제외) |
Outlook에서 내보내기
Microsoft® Outlook®에서 직접 데이터를 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식으로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 해당 데이터를 Salesforce로 가져옵니다.
- Outlook에서 내보내기 기능을 탐색합니다.
- 쉼표로 구분된 값 (Windows)를 선택하고 다음을 클릭합니다. 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다. Data Loader 설정(설정 | 설정)에서 구분 기호를 지정합니다.
- 내보낼 연락처가 포함되는 폴더를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 내보낸 데이터의 파일 이름을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 마침을 클릭합니다.
다른 데이터 소스에서 내보내기
CSV(쉼표로 구분된 값) 파일을 만들 수 있는 다른 응용 프로그램에서 시스템으로 데이터를 가져올 수 있습니다.
- 데이터 소스를 CSV 파일로 저장합니다. 해당 로캘에 쉼표가 적합하지 않으면 탭이나 기타 구분 기호를 사용합니다. Data Loader 설정(설정 | 설정)에서 구분 기호를 지정합니다.
- 파일의 각 필드에 이름이 한 개만 있는지 확인합니다. 시스템에서는 각 필드에 이름을 두 개 이상 허용하지 않습니다.
- 파일에서 이름과 직급이 두 개의 필드로 구분되어 있는지 확인합니다. 시스템에서는 이름과 직급을 모두 포함하는 필드를 허용하지 않습니다.
- 파일의 각 필드에 전화 번호가 한 개만 있는지 확인합니다.
Salesforce에서 내보내기
Salesforce에서 계정, 캠페인 구성원, 연락처, 사용자 정의 개체, 리드 또는 솔루션 보고서를 내보내 가져오기 파일을 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
보고서의 각 레코드에 대해 계정 ID, 캠페인 구성원 ID, 연락처 ID, 사용자 정의 개체 ID, 리드 ID 또는 솔루션 ID 값을 포함해야 합니다. 이러한 ID 필드는 Salesforce 고유 식별자이며 데이터를 기존의 Salesforce 레코드와 정확하게 일치시키는 데 사용됩니다.
ID 필드가 포함된 가져오기 파일을 만들려면 먼저 Salesforce에서 데이터를 내보냅니다.
- Salesforce에서 계정, 캠페인 구성원, 연락처, 사용자 정의 개체, 리드 또는 솔루션 보고서를 실행합니다. 각 ID 필드 및 가져오기에 필요한 기타 모든 필드를 포함합니다.
- 보고서를 Excel로 내보냅니다.
