为导入创建导出文件向导
将数据导入 Salesforce 之前，使用现有软件创建数据导出文件。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
导出文件包含您希望导入的所有信息。
您的导出文件可以同时包含新纪录以及对现有记录的更新。您将选择记录的匹配方式以避免产生重复。例如，您可以选择按姓名或电子邮件地址匹配客户和联系人。如果您选择按电子邮件地址匹配，且导入数据中的记录拥有相同的电子邮件地址，则 Salesforce 中已经存在的联系人将被更新。不过，如果记录具有相同的名称但具有不同的电子邮件地址，它们将保持为不同记录。
- 使用现有软件创建数据导出文件。
- 检查要导入的数据，以确保它比 Salesforce 中已经存在的数据更新。您的 Salesforce 数据将被导入文件的数据替代，即使这些数据已过时。
- 将数据字段与可导入的 Salesforce 字段进行比较，确认数据将被映射到适当的 Salesforce 字段。请参阅准备要导入的数据。
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如果您是管理员且正在为多位用户导入，请使用 Excel 将多个来源的导出数据合并到一个逗号分隔文本文件 (.csv)。
导入多位用户的记录时，您的导出文件必须包含所有新记录的记录所有人字段，且此此段必须包含现有启用用户的完整用户名或名和姓。现有记录的所有者不会更改；新记录将被分配到记录所有人字段中列出的用户。例如，您的组织中 Joe Smith 所拥有的记录必须具有该用户的用户名 (“jsmith@acme.com”) 或其名和姓（例如“Joe Smith” 或 “Smith Joe”[适用于亚洲地区]）。对于潜在客户导入，还可以指定潜在客户队列的名称。
导入潜在客户时，可以使用潜在客户分配规则代替记录所有人字段来指定导入数据的所有人。
从 ACT! 导出联系人数据
ACT! 允许以可供以后导入的文本分隔格式导出联系人数据。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：所有版本，除了 Database.com |
从 ACT!（版本 4.0 或 2000）导出联系人数据：
- 启动 ACT!，并打开数据库。
- 选择 文件 | 数据交换 | 导出...。
- 选择文件类型文本分隔。
- 选择导出数据的文件名和位置，然后单击下一步。
- 选择仅联系人记录。
- 单击选项...按钮。
- 选择逗号作为字段分隔符。如果您的区域设置不适合使用逗号，请使用制表或其他分隔符号。在 Data Loader 设置（设置 | 设置）中指定分隔符。
- 选择是，导出字段名称并单击确定。
- 单击下一步。
- 选择所有记录，然后单击下一步。
- 不进行导出字段列表排序，然后单击 完成。
从 LinkedIn® 导出
您可从 LinkedIn 导出文本分隔格式的联系人数据，然后导入这些数据。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic |
| 适用于：所有版本，除了 Database.com |
从 Outlook 导出
直接从 Microsoft® Outlook® 中导出格式为 CSV（逗号分隔值）的数据。然后，将该数据导入 Salesforce。
- 在 Outlook 中，导航到导出功能。
- 选择以逗号为分隔符 (Windows)，然后单击下一步。如果您的区域设置不适合使用逗号，请使用制表或其他分隔符号。在 Data Loader 设置（设置 | 设置）中指定分隔符。
- 选择包含您想要导出联系人的文件夹，并单击下一步。
- 选择导出数据的文件名，然后单击下一步。
- 单击完成。
从其他数据源导出
您可以将数据从任何其他可以创建 CSV（逗号分隔值）文件的应用程序导入到系统中。
- 将数据源另存为 CSV 文件。如果您的区域设置不适合使用逗号，请使用制表或其他分隔符号。在 Data Loader 设置（设置 | 设置）中指定分隔符。
- 确保文件中每个字段仅包括一个名称。系统不允许一个字段包括多个名称。
- 确保文件将姓名和职务分为两个字段。系统不允许一个字段同时包含姓名和职务。
- 确保文件中每个字段仅包括一个电话号码。
从 Salesforce 导出
可以从 Salesforce 导出客户、市场活动成员、联系人、自定义对象、潜在客户或解决方案报表，以便创建导入文件。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
对于报表中的每条记录，应包括客户 ID、市场活动成员 ID、联系人 ID、自定义对象 ID、潜在客户 ID 或解决方案 ID 值。这些 ID 字段是唯一的 Salesforce 标识符，用于将数据与现有的 Salesforce 记录进行精确匹配。
要创建具有这些 ID 字段的导入文件，首先要从 Salesforce 导出数据。
- 在 Salesforce 中运行客户、市场活动成员、联系人、自定义对象、潜在客户或解决方案报表。包括相应的 ID 字段和导入需要的其他字段。
- 将报表导出到 Excel。
