為匯入精靈建立匯出檔案
使用現有軟體建立資料匯出檔案後，才可將資料匯入至 Salesforce。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
匯出檔案包含您想要匯入的所有資訊。
您的匯出檔案可包含諸如新記錄以及現有記錄更新等各種資訊。您將會選擇記錄的比對方式，以避免重複。例如，您可選擇依名稱或電子郵件地址來比對帳戶和連絡人。如果您選擇依電子郵件地址進行比對，則當匯入資料中的記錄具有相同電子郵件地址時，就會更新已在 Salesforce 中的連絡人。不過，如果記錄具有相同名稱但其中的電子郵件地址並不相同，則記錄仍會維持獨立。
- 使用現有軟體以建立資料匯出檔案。
- 檢視您將匯入的資料，以確認其更新時間晚於 Salesforce 中的現有資料。您的 Salesforce 資料將會取代為匯入檔案中的資料 (即使已過期亦然)。
- 將資料欄位與可匯入的 Salesforce 欄位進行比較，並驗證您的資料將會對應至適當的 Salesforce 欄位。請參閱準備匯入的資料。
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如果您是管理員且正為多位使用者匯入，則可使用 Excel 將多個來源的匯出資料合併為單一的逗號分隔文字檔案 (.csv)。
匯入來自多位使用者的記錄時，匯出檔案中的所有新記錄必須包含「記錄擁有者」欄位，而其中必須內含現有、已啟用使用者的完整使用者名稱或姓名。現有的記錄擁有者不會產生變更；新記錄將會指派至「記錄擁有者」欄位中所列的使用者。例如，您組織中應由 Joe Smith 擁有的記錄必須具有該使用者的使用者名稱 (jsmith@acme.com) 或姓名 (例如「Joe Smith」或適用於亞洲地區設定的「Smith Joe」)。對於商機匯入，您也可以指定商機佇列的名稱。
匯入商機時，也可以使用商機指派規則，指定匯入資料的擁有者，而不是使用「記錄擁有者」欄位。
從 ACT!(4.0 版或 2000 版)匯出連絡人資料
ACT! 允許您以文字分隔格式匯出連絡人資料，之後，您可將此格式的資料匯入本系統。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience |
| 提供版本：除了 Database.com 之外的所有版本 |
若要從 ACT! (4.0 版或 2000 版) 匯出連絡人資料：
- 啟動 ACT! 並開啟您的資料庫。
- 選取檔案 | 資料交換 | 匯出...。
- 選取檔案類型文字分隔。
- 為匯出的資料選取檔案名稱和位置，然後按一下「下一步」。
- 選取「僅連絡人記錄」。
- 按一下「選項...」按鈕。
- 選取逗號作為欄位分隔字元。如果您的地區設定不適用逗號，請使用 tab 或其他分隔符號。在「Data Loader 設定」(「設定」|「設定」) 中指定您的分隔符號。
- 選取「是，匯出欄位名稱」，並且按一下「確定」。
- 按一下「下一步」。
- 選取「所有記錄」，然後按一下「下一步」。
- 讓匯出欄位順序清單不變，然後按一下「完成」。
從 LinkedIn® 匯入
您可將來自 LinkedIn 的連絡人資料匯出為文字分隔格式，以便稍後匯入。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic |
| 提供版本：除了 Database.com 之外的所有版本 |
從 Outlook 匯出
您可直接從 Microsoft® Outlook® 以 CSV (逗號分隔值) 格式匯出資料。然後再將該資料匯入至 Salesforce。
- 在 Outlook 中，瀏覽至匯出功能。
- 選擇「逗號分隔值 (Windows)」，然後按一下「下一步」。如果您的地區設定不適用逗號，請使用 tab 或其他分隔符號。在「Data Loader 設定」(「設定」|「設定」) 中指定您的分隔符號。
- 選取包含您要匯出之連絡人的資料夾，然後按一下「下一步」。
- 為匯出的資料選擇檔案名稱，然後按一下「下一步」。
- 按一下「完成」。
從其他資料來源匯出
您可以從任何可建立 CSV (逗點分隔值) 檔案的其他應用程式中，將資料匯入系統中。
- 將您的資料來源另存成 CSV 檔案。如果您的地區設定不適用逗號，請使用 tab 或其他分隔符號。在「Data Loader 設定」(「設定」|「設定」) 中指定您的分隔符號。
- 請檢查您的檔案，確認每個欄位僅包括一個名稱。系統無法接受包含一個以上名稱的欄位。
- 請檢查您的檔案，確認名稱和標題分別置於兩個欄位中。系統無法接受同時包含名稱和標題的欄位。
- 請檢查您的檔案，確認每個欄位僅包含一個電話號碼。
從 Salesforce 匯出
您可以從 Salesforce 匯出帳戶、行銷活動成員、連絡人、自訂物件、商機或解決方案報告，以建立匯入檔案。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
包含報告中每一筆對應記錄的「帳戶識別碼」、「行銷活動成員識別碼」、「連絡人識別碼」、「自訂物件識別碼」、「商機識別碼」或「解決方案識別碼」的值。這些識別碼欄位是唯一的 Salesforce 識別碼，用來將資料與現有 Salesforce 記錄進行精確比對。
若要建立包含這些識別碼欄位的匯入檔案，必須先從 Salesforce 匯出資料。
- 在 Salesforce 中執行帳戶、行銷活動成員、連絡人、自訂物件、商機或解決方案報告。包含各自的識別碼欄位，以及該匯入需要的任何其他欄位。
- 將報告匯出至 Excel。
