Вы находитесь здесь:
Импорт данных с помощью мастера импорта данных
После подготовки данных к импорту используйте мастер импорта данных для соотнесения полей данных и выполнения импорта.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Все, кроме Database.com и Personal Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для импорта данных с помощью мастера импорта данных: | Зависит от того, что вы импортируете. Просмотрите, какие полномочия мне нужны для импорта записей? в справке Salesforce. |
-
Подготовьте данные для импорта и создайте файл импорта CSV. Выполнение этого действия сперва предотвращает ошибки, дублирование данных и разочарование.
Дополнительную информацию см. в разделе «Вопросы и ответы» «Как подготовить данные для импорта?» на приветственной странице мастера импорта данных.
- Чтобы запустить мастер, введите строку «Мастер импорта данных» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Мастер импорта данных».
-
Просмотрите сведения, предоставленные на странице приветствия, потом нажмите «Мастер запуска».
Мастер импорта данных можно также запустить в списке «Инструменты» на начальной странице объекта. Пользователи, не являющиеся администраторами, также могут получить доступ к мастеру импорта данных из личных параметров.
-
Выберите данные для импорта.
- Чтобы импортировать организации, контакты, интересы, решения, организации-лица или статьи, нажмите «Стандартные объекты». Чтобы импортировать настраиваемые объекты, щелкните «Настраиваемые объекты».
- Укажите, хотите ли вы добавлять новые записи в Salesforce, обновлять существующие записи или добавлять и обновлять записи одновременно. При наличии бизнес- процессов, которые добавляют новые объекты при импорте, выбор добавить новые и обновить существующие записи инициирует их запуск, а выбор обновить существующие записи - нет.
- При необходимости укажите совпадение и другие критерии. Наведите указатель мыши на вопросительные знаки для получения дополнительных сведений о каждом варианте. Для обновлений и вставок настраиваемых объектов сопоставление по имени чувствительно к регистру.
- Укажите, нужно ли запускать бизнес-правила и процессы, если импортированные записи соответствуют критериям.
- Укажите файл, содержащий ваши данные, перетащив CSV-файл в область загрузки страницы. Можно также нажать на используемую категорию CSV и перейти к файлу.
- Выберите метод кодировки символов для файла. Как правило, кодировка символов не меняется.
- Выберите запятую или вкладку в качестве разделителя значений.
- Нажмите «Далее».
-
Соотнесите поля данных с полями данных Salesforce. Мастер импорта данных соотносит как можно больше полей данных со стандартными полями данных Salesforce. Но если мастер не может соотнести поля, это нужно сделать вручную. Несоотнесенные поля не импортируются в Salesforce.
Чтобы просмотреть список стандартных полей данных Salesforce, перейдите в область «Поля» в параметрах управления для объекта.
Совет Если кнопка «Карта» не отображается, воспользуйтесь параметром масштабирования в обозревателе для уменьшения размера содержимого страницы.- Отсканируйте список соотнесенных полей данных и найдите несоотнесенные поля.
- Нажмите «Карта» слева от каждого несоотнесенного поля.
- В диалоговом окне «Соотнесение поля» найдите и выберите не более 10 полей Salesforce для соотнесения и нажмите «Соотнесение». У вас также есть возможность сохранять данные из несоотнесенных полей в поле общих примечаний для организаций и контактов. Выберите «Примечание организации» или «Примечание контакта» в раскрывающемся списке «Соотнести с» и нажмите «Карта».
- Чтобы изменить соотнесения, выполненные Salesforce автоматически, нажмите «Изменить» слева от соответствующего поля. Удалите поля Salesforce, которые не хотите соотносить, выберите поля, которые хотите соотнести, потом нажмите «Соотнести».
- Нажмите «Далее».
- Просмотрите сведения об импорте на странице проверки. Если у вас остались несоотнесенные поля для импорта, нажмите «Назад», чтобы вернуться на предыдущую страницу и указать соотнесения.
- Нажмите «Начать импорт».
-
Проверьте статус импорта.
Диаграмма «Недавние задания импорта» на начальной странице мастера импорта данных содержит статус и показатели импорта данных. Введите строку «Задания загрузки пакетных данных» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Задания загрузки пакетных данных». Страница заданий загрузки пакетных данных недоступна в версии Professional Edition. Только администраторы имеют доступ к странице заданий загрузки пакетных данных в настройках Salesforce. Если вы не являетесь администратором, вы можете проверить статус загрузки, отследив соответствующие вкладки в Salesforce.
Нужна помощь с началом работы? Ознакомьтесь с разделом www.salesforce.com/начало работы для доступа к вебинарам, видеороликам, настройкам и т. д. Для получения практической помощи по импорту данных заполните модуль Importing Data в Trailhead.
