使用資料匯入精靈匯入資料
準備匯入的資料之後，使用「資料匯入精靈」對應資料欄位並執行匯入。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：除了 Database.com 和 Personal Edition 之外的所有版本 |
| 需要的使用者權限 | |
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| 若要使用「資料匯入精靈」匯入資料： | 取決於您匯入的項目。請參閱我需要哪些權限才能匯入記錄?在 Salesforce 說明中。 |
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準備匯入的資料並建立 CSV 匯入檔案。先執行此步驟可防止造成錯誤、資料重複與挫折。
如需詳細資訊，請參閱「資料匯入精靈」歡迎頁面中的常見問題項目「如何準備匯入的資料？」。
- 若要開始精靈,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 資料匯入精靈,然後選取「資料匯入精靈」。
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請檢閱歡迎頁面上提供的資訊，然後按一下「啟動精靈」。
您也可以從物件特定首頁上的「工具」清單啟動「資料匯入精靈」。並非管理員的使用者也可以從其個人設定存取「資料匯入精靈」。
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選擇您想要匯入的資料。
- 若要匯入帳戶、連絡人、商機、解決方案、個人帳戶或文章，請按一下「標準物件」。若要匯入自訂物件，請按一下「自訂物件」。
- 指定您要將新記錄新增至 Salesforce、更新現有記錄，還是同時新增及更新記錄。如果您擁有會在匯入時新增物件的工作流程，選取「新增記錄和更新現有記錄」會予以觸發，但選取「更新現有記錄」不會。
- 視需要指定比對與其他條件。將滑鼠停留在問號上，以取得關於每個選項的詳細資訊。對於自訂物件的更新和插入，按名稱比對必須區分大小寫。
- 指定當匯入的記錄符合條件時，是否要觸發工作流程規則與流程。
- 將 CSV 檔案拖曳至頁面的上載區域,以指定包含您資料的檔案。您也可以按一下使用的 CSV 種類，然後瀏覽至檔案。
- 選擇您檔案的字元編碼方法。通常，您不會變更字元編碼。
- 選取逗號或 Tab 作為值分隔字元。
- 按一下「下一步」。
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將您的資料欄位對應至 Salesforce 資料欄位。「資料匯入精靈」會盡可能將許多資料欄位對應至標準 Salesforce 資料欄位。但如果精靈無法對應欄位，您必須手動執行此操作。未對應的欄位不會匯入到 Salesforce 中。
若要查看標準 Salesforce 資料欄位的清單，請從物件的管理設定，移至欄位區域。
小秘訣 如果您看不到「對應」按鈕,請使用瀏覽器中的縮小選項來縮小頁面內容的大小。- 掃描所對應資料欄位的清單，並找出未對應的欄位。
- 按一下每個未對應欄位左側的「對應」。
- 在「對應您的欄位」對話方塊中，搜尋並選擇要對應至的最多 10 個 Salesforce 欄位，然後按一下「對應」。您也可以選擇將未對應欄位中的資料儲存在帳戶與連絡人的一般備註欄位中。從「對應至」下拉式清單選擇「帳戶備註」或「連絡人備註」，然後按一下「對應」。
- 若要變更 Salesforce 自動執行的對應，請按一下適當欄位左側的「變更」。刪除您不想對應的 Salesforce 欄位，選擇您想對應的欄位，然後按一下「對應」。
- 按一下「下一步」。
- 檢閱「檢閱」頁面上的匯入資訊。如果您仍有要匯入的未對應資料，請按一下「上一步」返回上一頁，並指定對應。
- 按一下「開始匯入」。
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檢查匯入狀態。
「資料匯入精靈」首頁上的「最近匯入工作」圖表會列出資料匯入的狀態與度量。或者,進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 大量資料載入工作,然後選取「大量資料載入工作」。「大量資料載入工作」頁面不適用於 Professional Edition。僅管理員擁有對 Salesforce「設定」中「大量資料載入工作」頁面的存取權。如果您不是管理員，可以監視 Salesforce 中的相關索引標籤，來檢查上載狀態。
需要開始使用的說明?請參閱 www.salesforce.com/gettingstarted 存取線上網路研討會、影片、設定系列等。如需資料匯入的實際操作說明，請完成 Trailhead 中的匯入資料模組。
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