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ConfiguraciĆ³n y mantenimiento de su organizaciĆ³n de Salesforce
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            Agregar cuentas personales con el Asistente de importaciĆ³n de datos

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            Agregar cuentas personales con el Asistente de importaciĆ³n de datos

            Para agregar cuentas personales a su organizaciĆ³n de Salesforce, inicie el Asistente de importaciĆ³n de datos desde la pĆ”gina de inicio de cuentas.

            Ediciones necesarias

            Asistente de importaciĆ³n de datos disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience
            El asistente de importaciĆ³n de datos estĆ” disponible en todas las ediciones excepto en Database.com.

            Cuentas personales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience

            Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear cuentas personales que posee a travĆ©s del Asistente de importaciĆ³n de datos:

            Crear en cuentas

            Y

            Modificar en cuentas

            Y

            Importar contactos personales
            Para crear cuentas personales que poseen otros a travĆ©s del Asistente de importaciĆ³n de datos:

            Crear en cuentas

            Y

            Modificar en cuentas y contactos

            Y

            Modificar todos los datos

            Antes de empezar, asegĆŗrese de que su archivo de importaciĆ³n estĆ” en formato CSV y contiene valores para estos campos.

            • Nombre
            • Apellidos
            • Correo electrĆ³nico
            • TelĆ©fono
            Sugerencia
            Sugerencia Para obtener los Id. de Salesforce u otros valores de su organizaciĆ³n, ejecute informes y luego exporte los datos de los informes.

            Estos pasos describen un mĆ©todo recomendado para importar datos. Puede importar datos en campos de Salesforce que no se enumeren aquĆ­. TambiĆ©n puede personalizar su importaciĆ³n empleando otras opciones que aparecen en el Asistente de importaciĆ³n de datos.

            1. Desde la pƔgina de inicio de cuentas, haga clic en Importar cuentas personales.
              AparecerĆ” el Asistente de importaciĆ³n de datos.
            2. Seleccione Cuentas personales y, a continuaciĆ³n, seleccione Agregar nuevo y actualizar registros existentes.
            3. Establezca Coincidir cuentas por en Correo electrĆ³nico.
            4. Seleccione el archivo CSV que contiene sus datos de importaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
            5. Asigne encabezados de columnas desde su archivo CSV a estos campos.
              • Nombre
              • Apellidos
              • Correo electrĆ³nico
              • TelĆ©fono
            6. Haga clic en Siguiente.
            7. Revise la configuraciĆ³n de la importaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Iniciar importaciĆ³n.

            Cuando terminemos de importar sus datos, se lo notificaremos por correo electrĆ³nico. Revise los resultados y resuelva cualquier error que se produjera.

             
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