데이터 가져오기 마법사를 이용해 개인 계정 추가
Salesforce 조직에 개인 계정을 추가하려면 계정 홈 페이지에서 데이터 가져오기 마법사를 시작합니다.
필수 Edition
| 데이터 가져오기 마법사는 Salesforce Classic 및 Lightning Experience에서 모두 사용 가능 |
| 데이터 가져오기 마법사 지원 제품 전체 Edition(Database.com제외) |
개인 계정은 Salesforce Classic 및 Lightning Experience에서 모두 사용 가능 개인 계정 지원 제품 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 데이터 가져오기 마법사를 통해 소유한 개인 계정 만들기 | 계정에 대한 만들기 AND 계정에 대한 편집 AND 개인 연락처 가져오기 |
| 데이터 가져오기 마법사를 통해 다른 사람이 소유한 개인 계정 만들기 | 계정에 대한 만들기 AND 계정 및 연락처에 대한 편집 AND 모든 데이터 수정 |
시작하기 전에 가져오기 파일이 CSV 형식이고, 다음 필드에 대한 값이 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 이름(성 없이)
- 성
- 이메일
- 전화
팁 조직에서 Salesforce ID 또는 다른 값을 가져오려면 보고서를 실행한 후 보고서 데이터를 내보냅니다.
다음 단계는 권장되는 데이터 가져오기 방법을 설명합니다. 여기에 나열되지 않은 Salesforce 필드로 데이터를 가져올 수 있습니다. 또한 데이터 가져오기 마법사에 표시되는 다른 옵션을 사용하여 가져오기를 사용자 정의할 수도 있습니다.
-
계정 홈 페이지에서 개인 계정 가져오기를 클릭합니다.
데이터 가져오기 마법사가 나타납니다.
- 개인 계정을 선택한 후 새로 추가 및 기존 레코드 업데이트를 선택합니다.
- 계정 일치 기준 을 이메일로 설정합니다.
- 가져오기 데이터를 포함하는 CSV 파일을 선택하고 다음을 클릭합니다.
-
열 머리글을 CSV 파일에서 다음 필드로 매핑합니다.
- 이름(성 없이)
- 성
- 이메일
- 전화
- 다음을 클릭합니다.
- 가져오기 설정을 검토하고 가져오기 시작을 클릭합니다.
데이터 가져오기가 끝나면 이메일로 알려줍니다. 결과를 검토하고 발생한 오류를 해결합니다.
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