使用資料匯入精靈新增個人帳戶
若要將個人帳戶新增至您的 Salesforce 組織，請從帳戶首頁啟動「資料匯入精靈」。
必要版本
| 「資料匯入精靈」適用於 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 「資料匯入精靈」適用於除了 Database.com 之外的所有版本 |
個人帳戶適用於下列版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience 適用於 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 的個人帳戶 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要透過「資料匯入精靈」建立您擁有的個人帳戶： | 對帳戶的「建立」權限 和 對帳戶的「編輯」權限 和 「匯入個人連絡人」權限 |
| 若要透過「資料匯入精靈」建立他人擁有的個人帳戶： | 對帳戶的「建立」權限 和 對帳戶和連絡人的「編輯」權限 和 修改所有資料 |
開始之前，請確定匯入檔案格式為 CSV，並包含下列欄位的值。
- 名字
- 姓氏
- 電子郵件
- 電話
小秘訣 若要從您的組織取得 Salesforce 識別碼或其他的值，請執行報告，然後匯出報告資料。
這些步驟說明匯入資料的建議方法。您可以將資料匯入至未列於此處的 Salesforce 欄位中。您也可以使用顯示在「資料匯入精靈」中的其他選項來自訂匯入。
-
在帳戶首頁中，按一下「匯入個人帳戶」。
「資料匯入精靈」隨即出現。
- 選取「個人帳戶」，然後選取「新增記錄和更新現有記錄」。
- 將「符合帳戶依據」設定為「電子郵件」。
- 選取包含匯入資料的 CSV 檔案，然後按一下「下一步」。
-
將 CSV 檔案中的欄標題對應至這些欄位。
- 名字
- 姓氏
- 電子郵件
- 電話
- 按一下「下一步」。
- 檢閱匯入設定，然後按一下「開始匯入」。
完成匯入資料時，我們會用電子郵件通知您。檢閱結果並解決任何發生的錯誤。
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請讓我們知道，以便我們改進！
