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¿Qué se importa en las cuentas personales?
El Asistente de importación de datos evita la creación de cuentas personales duplicadas comparando registros de acuerdo con uno de los siguientes campos: Nombre de la cuenta, Id. de Salesforce, Correo electrónico o un campo de Id. externo. En el archivo de importación, incluya una columna para el campo que esté utilizando para igualar los registros.
Ediciones necesarias
| Asistente de importación de datos disponible en Salesforce Classic y Lightning Experience |
| El asistente de importación de datos está disponible en todas las ediciones excepto en Database.com. |
Cuentas personales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Comparación por nombre
Cuando seleccione esta opción, el Asistente de importación de datos detecta registros existentes en Salesforce que tienen el mismo nombre. Este tipo de búsqueda de coincidencias distingue entre mayúsculas y minúsculas. En caso de ser necesario, examine y estandarice sus nombres de registro antes de realizar la importación para evitar las coincidencias no deseadas.
Comparación por Id. de Salesforce
Los Id. de Salesforce son cadenas generadas por el sistema de 15 ó 18 letras y números con distinción entre mayúsculas y minúsculas que identifican de forma única cada registro de Salesforce. Cuando selecciona esta opción, el Asistente de importación de datos detecta registros existentes en Salesforce con el mismo Id. de Salesforce. Puede obtener Id. de Salesforce ejecutando informes que incluyen el campo Id. del registro.
Comparación por correo electrónico
Esta opción busca coincidencias de registros de su archivo de importación y los comprara con registros existentes en Salesforce de acuerdo con el valor exacto del campo Correo electrónico.
Comparación por Id. externo
Un Id. externo es un campo personalizado que tiene el atributo Id. externo, lo que significa que contiene identificadores únicos de registros procedentes de un sistema externo a Salesforce. Cuando selecciona esta opción, el asistente de importación de datos detecta registros existentes en Salesforce con Id. externos que coinciden con aquellos valores del archivo de importación.
- Esta operación no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, “ABC” coincide con “abc”. Sin embargo, si el campo Id. externo también tiene el atributo Exclusivo que distingue entre mayúsculas y minúsculas, la búsqueda de coincidencias por Id. externo no considerará las letras mayúsculas y minúsculas como idénticas.
- Los id. externos pueden ser textos, números, correo electrónico o numeración automática. Si el tipo de id. externo es de numeración automática, no estará disponible para la búsqueda de coincidencias, pero puede utilizarse para buscar el registro principal si contiene el id. externo.
- Estandarice los valores de los Id. externos antes de realizar la importación para evitar las coincidencias no deseadas.
- Los registros múltiples con el mismo Id. externo en un archivo no se cargarán.
- Es posible utilizar múltiples campos de id. externos para buscar registros coincidentes en Salesforce al usar el Asistente de importación de datos.
- Solo los campos Id. externo únicos están disponibles para buscar coincidencias.
Omisión o actualización de los registros coincidentes
Cuando el Asistente de importación de datos detecta los registros existentes en Salesforce que coinciden con el campo que ha seleccionado, puede elegir una de las siguientes acciones:
- Agregar nuevos registros: Si los registros en su archivo son nuevos y no coinciden con registros existentes, insértelos en Salesforce. Ignore los registros en su archivo que coincidan con registros existentes, o bien no modificar los registros existentes.
- Actualizar registros existentes: Si los registros en su archivo coinciden con registros existentes, actualice los registros existentes Ignore los registros en su archivo que no coinciden con registros existentes y no los inserte como nuevos registros.
- Agregar nuevo y actualizar registros existentes: Si los registros en su archivo son nuevos y no coinciden con registros existentes, insértelos en Salesforce. Si los registros en su archivo coinciden con registros existentes, actualice los registros existentes.
