Brug Kanban til at arbejde med grafiske visninger af dine registreringer

Kanban-visninger viser registreringer på en grafisk måde, der hjælper dig med at overvåge dit arbejde og sætte skub i handler. Kanban-visninger er tilgængelige for de fleste objekter, med undtagelse af f.eks. opgaver.

• Opsæt en Kanban-visning
  Arranger en Kanban-visning for at få vist en grafisk visning af registreringer i en listevisning. Hver Kanban-visning er baseret på en listevisning, og Kanban-visningsindstillinger anvendes separat for hver listevisning.
• Arbejd i en Kanban-visning
  Du kan indsnævre de registreringer, du ønsker at fokusere på ved at søge i og filtrere en Kanban-visning og få vist registreringer efter registreringstype. Opdater registreringer ved at trække eller ved at redigere et kort uden at forlade Kanban-visningen. Hvis din Salesforce-administrator har opsat nøglefelter og -vejledning, kan du set det i detaljepanelet. Hvis du får vist salgsmuligheder, hjælper advarsler dig med at sætte skub i handler.
• Overvejelser i forbindelse med brug af Kanban-visninger
  Hvis du bruger Kanban-visninger, skal du gennemse overvejelserne for at bruge dem med bestemte objekter og andre funktioner.
• Overvejelser og retningslinjer for administration af Kanban
  Hvis dine brugere arbejder med Kanban-visninger, kan du gennemse overvejelser og retningslinjer for opsætning og tilpasning.