Verwenden von Kanban für die Arbeit mit grafischen Ansichten Ihrer Datensätze

In Kanban-Ansichten werden Datensätze grafischen dargestellt, sodass Sie Ihre Arbeit überwachen und Ihre Geschäfte weiterhin vorantreiben können. Kanban-Ansichten sind für die meisten Objekte mit Ausnahme von Aufgaben verfügbar.

• Einrichten einer Kanban-Ansicht
  Ordnen Sie eine Kanban-Ansicht so an, dass eine grafisch eine Ansicht der Datensätze in einer Listenansicht angezeigt wird. Jede Kanban-Ansicht basiert auf einer Listenansicht und die Einstellungen der Kanban-Ansicht werden für jede Listenansicht separat angewendet.
• Arbeiten in einer Kanban-Ansicht
  Grenzen Sie die Datensätze ein, auf die Sie sich konzentrieren möchten, indem Sie eine Kanban-Ansicht durchsuchen und filtern und Datensätze nach Datensatztyp anzeigen. Aktualisieren Sie Datensätze durch Ziehen oder bearbeiten Sie eine Karte, ohne die Kanban-Ansicht zu verlassen. Wenn Ihr Salesforce-Administrator wichtige Felder und Hilfestellungen eingerichtet hat, werden sie im Detailbereich angezeigt. Wenn Sie Opportunities anzeigen, helfen Ihnen Warnungen dabei, Geschäfte voranzubringen.
• Überlegungen zum Verwenden von Kanban-Ansichten
  Wenn Sie Kanban-Ansichten verwenden, lesen Sie die Überlegungen zu ihrer Verwendung für bestimmte Objekte und andere Funktionen.
• Überlegungen und Richtlinien für das Verwalten von Kanban
  Wenn Ihre Benutzer Kanban-Ansichten verwenden, lesen Sie die Überlegungen und Richtlinien zum Einrichten und Anpassen.