Utilizar Kanban para trabajar con vistas gráficas de sus registros

Las vistas Kanban muestran registros de una forma gráfica que le ayuda a supervisar su trabajo y mantener el avance de negociaciones. Las vistas Kanban están disponibles para la mayoría de los objetos, con excepciones como tareas.

• Configurar una vista Kanban
  Organice una vista Kanban para mostrar una vista gráfica de registros de una vista de lista. Cada vista Kanban se basa en una vista de lista, y los ajustes de la vista Kanban se aplican de forma separada para cada vista de lista.
• Trabajar en una vista Kanban
  Restrinja los registros en los que desee centrarse buscando y filtrando una vista Kanban y los registros de vista por tipo de registro. Actualice registros arrastrando o modifique una tarjeta sin salir de la vista Kanban. Si su administrador de Salesforce configuró la orientación y los campos clave, los verá en el panel de detalles. Si está visualizando oportunidades, las alertas le ayudan a mover negociaciones.
• Consideraciones para el uso de vistas Kanban
  Si utiliza vistas Kanban, revise las consideraciones para su uso con ciertos objetos y otras funciones.
• Consideraciones y directrices para administrar Kanban
  Si sus usuarios trabajan con vistas Kanban, revise las consideraciones y directrices para la configuración y personalización.