Utilisation de Kanban pour travailler avec des vues graphique de vos enregistrements

Les vues Kanban affichent les enregistrements sous forme graphique, ce qui facilite le suivi de votre travail et favorise la progression de vos affaires. Les vues Kanban sont disponibles pour la plupart des objets avec des exceptions, notamment les tâches.

• Configuration d'une vue Kanban
  Organisez une vue Kanban pour afficher une vue d'enregistrements graphique dans une vue de liste. Chaque vue Kanban est basée sur une vue de liste et les paramètres de vue Kanban sont appliqués séparément pour chaque vue de liste.
• Utilisation d'une vue Kanban
  Isolez les enregistrements que vous souhaitez mettre en évidence en recherchant et en filtrant une vue Kanban, et visualisez les enregistrements par type d'enregistrement. Mettez à jour les enregistrements en les faisant glisser ou modifiez une carte sans quitter la vue Kanban. Si votre administrateur Salesforce a configuré des champs clés et le guide, ils sont affichés dans le panneau de détail. Si vous visualisez des opportunités, des alertes vous aident à faire avancer vos affaires.
• Considérations relatives à l'utilisation de vues Kanban
  Si vous utilisez les vues Kanban, prenez connaissance des considérations sur l'utilisation de certains objets et d'autres fonctionnalités.
• Considérations et consignes relatives à l'administration de Kanban
  Si vos utilisateurs travaillent avec des vues Kanban, lisez les considérations et consignes relatives à la configuration et à la personnalisation.