칸반을 사용하여 레코드의 그래픽 보기로 작업

칸반 보기에 작업을 모니터링하고 거래를 계속 진행하는 데 도움이 되는 그래픽 방식으로 레코드가 표시됩니다. 칸반 보기는 대부분의 개체에 사용할 수 있으며, 과업 등 예외 사항이 적용됩니다.

• 칸반 보기 설정
  목록 보기에서 레코드의 그래픽 보기가 표시될 수 있도록 칸반 보기를 정렬합니다. 각 칸반 보기는 목록 보기를 기반으로 하며 칸반 보기 설정은 각 목록 보기에 개별적으로 적용됩니다.
• 칸반 보기에서 작업
  칸반 보기를 검색 및 필터링하여 집중할 레코드의 범위를 좁히고 레코드 유형을 기준으로 레코드를 봅니다. 칸반 보기를 벗어나지 않고 카드를 끌어오거나 편집하여 레코드를 업데이트합니다. Salesforce 관리자가 키 필드 및 지침을 설정하면 세부 사항 패널에 해당 내용이 표시됩니다. 기회를 보고 있는 경우 경고를 통해 거래를 진행할 수 있습니다.
• 칸반 보기 사용 시 고려 사항
  칸반 보기를 사용할 경우 특정 개체 및 기타 기능과 함께 사용 시 고려 사항을 검토하십시오.
• 칸반 관리 시 고려 사항 및 지침
  사용자가 칸반 보기를 사용하여 작업하는 경우 설정 및 사용자 정의 시 고려 사항 및 지침을 검토합니다.