Kanban gebruiken voor het werken met grafische weergaven van uw records

Kanban-weergaven laten records op grafische wijze zien waardoor u een beter overzicht hebt over uw werk en deals aan de gang kunt houden. Kanban-weergaven zijn beschikbaar voor de meeste objecten met uitzonderingen zoals taken.

• Een Kanban-weergave instellen
  Een Kanban-weergave regelen voor een grafische weergave van records in een lijstweergave. Elke Kanban-weergave is gebaseerd op een lijstweergave. Bovendien worden Kanban-weergaven voor elke lijstweergave apart toegepast.
• Werken in een Kanban-weergave
  Maak een kleinere selectie van de records waarop u wilt focussen door een Kanban-weergave te zoeken en te filteren, en door records te bekijken op recordtype. Werk records bij door te slepen of bewerk een kaart zonder de Kanban-weergave te verlaten. Als uw Salesforce-beheerder sleutelvelden en begeleiding heeft ingesteld, dan ziet u deze in het detailsdeelvenster. Bij het bekijken van opportunities, helpen waarschuwingen u deals aan de gang te houden.
• Overwegingen voor het gebruik van Kanban-weergaven
  Bestudeer als u Kanban-weergaven gebruikt, overwegingen bij het gebruik met bepaalde objecten en andere voorzieningen.
• Overwegingen en richtlijnen voor het beheer van Kanban
  Bestudeer overwegingen en rechtlijnen voor set-up en aanpassingen als uw gebruiker werken met Kanban-weergaven.