Bruke Kanban til å arbeide med grafisk visninger av postene dine

Kanban-visninger viser postene dine på en grafisk måte slik at du kan overvåke arbeidet mer effektivt og sørge for at det arbeidet med avtaler går fremover. Kanban-visninger er tilgjengelig for de fleste objekter, med unntak som oppgaver.

• Konfigurere en Kanban-visning
  Ordne en Kanban-visning for å vise en grafisk visning av poster i en listevisning. Hver Kanban-visning baseres på en listevisning, og innstillingene for Kanban-visning brukes separat for hver listevisning.
• Arbeide i en Kanban-visning
  Begrens postene som du vil fokusere på, ved å søke etter og filtrere en Kanban-visning, og vis poster etter posttype. Oppdater poster ved å dra, eller rediger et kort uten å forlate Kanban-visningen. Hvis Salesforce-administratoren har konfigurert nøkkelfelt og veiledning, ser du dem i detaljpanelet. Hvis du viser salgsmuligheter, bidrar varsler til fremdrift i arbeidet med avtaler.
• Viktige punkter om bruk Kanban-visninger
  Hvis du bruker Kanban-visninger, bør du se gjennom disse punktene om hvordan du bruke dem med bestemte objekter og andre funksjoner.
• Viktige punkter og retningslinjer for administrasjon av Kanban
  Hvis brukerne dine arbeider med Kanban-visninger, bør du sette deg inn i følgende punkter og retningslinjer for oppsett og tilpassing.