Использование Канбан для работы с графическими представлениями записей

Представления Канбан отображают записи в графическом виде, что помогает отслеживать работу и поддерживать сделки. Представления Канбан доступны для большинства объектов, за исключением задач.

• Настройка представления Канбан
  Настройте представление Канбан для отображения графического представления записей в списковом представлении. Каждое представление Канбан основано на списковом представлении, а параметры представления Канбан применяются отдельно для каждого спискового представления.
• Работа в представлении Канбан
  Сузьте записи, на которых вы хотите сосредоточиться, найдя и отфильтровав представление Канбан, и просмотрите записи по типу записи. Обновите записи, перетащив или отредактировав карточку, не выходя из представления Канбан. Если администратор Salesforce настроил ключевые поля и рекомендации, они отображаются на панели сведений. Если вы просматриваете возможности, предупреждения помогут вам заключить сделки.
• Рекомендации по использованию представлений Канбан
  Если вы используете представления Канбан, просмотрите рекомендации по их использованию с определенными объектами и другими функциями.
• Рекомендации и рекомендации по администрированию Канбан
  Если ваши пользователи работают с представлениями Канбан, просмотрите рекомендации по настройке и настройке.