Loading
Aan de slag met Salesforce
Een Kanban-weergave instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Aan de slag met Salesforce

Een Kanban-weergave instellen

Een Kanban-weergave regelen voor een grafische weergave van records in een lijstweergave. Elke Kanban-weergave is gebaseerd op een lijstweergave. Bovendien worden Kanban-weergaven voor elke lijstweergave apart toegepast.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Lijstweergaven maken: Lezen voor het type record dat in de lijst is opgenomen EN Lijstweergaven maken en aanpassen
Openbare lijstweergaven maken, bewerken of verwijderen: Openbare-lijstweergaven beheren
Kanban-instellingen bewerken: Bewerken voor de gekoppelde lijstweergave
  1. Klik in een Kanban-weergave op Instellingen Lijstweergave en selecteer u Kanban-instellingen.
    Kanban-instellingen bepalen het bedrag of getaltotaal in elke kolomkop (1) en de kolomgroeperingen (2).Kanban-instellingen die de vervolgkeuzelijst Samenvatten op (1) met Bedrag geselecteerd tonen en de vervolgkeuzelijst Groeperen op (2) met Fase geselecteerd
  2. Vat elke kolom samen op een sleutelnummer of bedrag, zoals opportunitybedrag of verwachte omzet.
    Selecteer in Samenvatten op een numeriek of valutaveld, of laat kolomsamenvattingen achterwege door Geen te selecteren.
  3. Groepeer uw records in kolommen die de voortgang aangeven die u wilt volgen.
    Selecteer in Groeperen op een veld zoals Fase of Opportunityeigenaar.
    Kanban-weergaven geven geen records weer zonder een waarde in het geselecteerde veld Groeperen op.
  4. Klik op Opslaan.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article